Российская нефтепереработка и экспорт нефтепродуктов: среднесрочные перспективы

Целью исследования является систематизация статистической информации по самым разным аспектам российской нефтепереработки и сбыта нефти и нефтепродуктов. Однако данное исследование - не просто сборник статистической информации, но и продут, содержащий прогнозы и предположения о вероятном развитии отрасли в будущем.
На протяжении вот уже более 10 лет RPI отслеживает состояние рынка и развитие нефтеперерабатывающих предприятий, поэтому данное исследование вобрало в себя многолетний опыт компании по исследованию рынка нефтепереработки России.
В исследовании собрана информация о динамике изменения объема переработки нефти, структуре переработки нефти, производственных и технологических характеристиках российских НПЗ, динамике и структуре внутреннего потребления, основных направлениях и структуре экспорта.
В исследовании большое внимание уделено проблемам налогообложения отрасли, в частности рассматривается влияние нового налогового режима 60-66, анализируется состояние розничных продаж, существующих в условиях постоянно повышающейся налоговой нагрузки.
В ключевых разделах отчета предоставлены следующие сведения:
• Текущие и перспективные макроэкономические факторы, определяющие развитие нефтеперерабатывающей промышленности РФ: ВВП, внутреннее потребление нефтепродуктов, добыча и экспорт нефти.
• Текущее состояние нефтепереработки в РФ: динамика объемов переработки нефти, структура и динамика первичной переработки нефти в РФ, производственные и технологические характеристики российских НПЗ, налогообложение и государственное регулирование отрасли.
• Экспорт нефтепродуктов из РФ: основные тенденции и факторы, влияющие на экспорт нефтепродуктов, основные направления, динамика и структура экспорта.
• Перспективы нефтепереработки в РФ: прогноз добычи нефти, прогноз изменения нефтеперерабатывающих мощностей, прогноз изменения корзины нефтепродуктов в России.
• Перспективы экспорта нефтепродуктов из РФ: основные факторы, которые в среднесрочной перспективе будут определять динамику внутреннего потребления,
прогноз объемов и распределения экспорта по основным направлениям, планируемые изменения пропускной способности трубопроводных и железнодорожных систем, а также портовой инфраструктуры.

Данный продукт может служить важным инструментом в принятии стратегических решений компаниями, занимающимися нефтепереработкой, транспортировкой и продажей.
Прогнозы и предположения о вероятном развитии нефтепереработки, сбыта и экспорта нефти и нефтепродуктов, содержащиеся в исследовании, основаны на детальном анализе информации, полученной из достоверных источников, что позволяет прогнозировать перспективы развития, возможности, риски и угрозы как для отрасли в целом, так и для отдельных ее игроков.

Введение
Глава 1: Текущие и перспективные макроэкономические факторы, определяющие развитие нефтеперерабатывающей промышленности РФ

1.1 Объем ВВП

1.2 Внутреннее потребление

1.3 Добыча и экспорт нефти

Глава 2: Текущее состояние нефтепереработки в РФ (период 2001-2011 годов)

2.1 Динамика объемов переработки нефти

2.2 Структура и динамика переработки нефти в РФ

2.3 Переработка нефти (крупные и мини НПЗ) в разрезе нефтяных компаний и регионов
2.4 Производственные и технологические характеристики российских НПЗ

2.5 Структура переработки в РФ по типам основных нефтепродуктов

2.6 Налогообложение и государственное регулирование отрасли

Глава 3: Внутреннее потребление основных нефтепродуктов в 2001-2011 гг.

Глава 4: Экспорт основных нефтепродуктов из РФ в 2001-2011 гг.

4.1 Основные тенденции и факторы, определяющие текущую ситуацию в экспорте нефтепродуктов

4.2 Динамика экспорта

4.3 Основные направления и структура экспорта

4.4 Экспорт по видам транспортировки: трубопроводный, железнодорожный, др.

Глава 5: Перспективы и прогноз развития нефтепереработки в РФ в период до 2020 г.
5.1 Прогноз добычи нефти в РФ

5.2 Планируемые изменения производственных мощностей в РФ

5.3 Прогноз изменения корзины нефтепродуктов в РФ

Глава 6: Перспективы экспорта нефтепродуктов из РФ

6.1 Основные тенденции и факторы, которые будут определять динамику внутреннего потребления нефтепродуктов в РФ

6.2 Основные тенденции и факторы, которые будут определять изменения в экспорте нефтепродуктов из РФ

6.3 Прогноз объемов экспорта основных нефтепродуктов из РФ

6.4 Прогноз распределения экспорта нефтепродуктов из РФ по основным направлениям
6.5 Планируемые изменения пропускной способности трубопроводных и железнодорожных систем, ориентированных на экспорт

6.6 Планируемые изменения пропускной способности систем и объектов морского и речного транспорта, ориентированных на экспорт

Приложения и справочные материалы

Рис. 1-1. Дисбаланс производства и потребления нефтепродуктов по регионам мира

Рис. 1-2. График годового изменения реального ВВП России 1996—2011, %.

Рис. 1-3. Динамика изменения реального ВВП Российской Федерации (в текущих ценах), 1995-2011 гг., млрд. руб.

Рис. 1-4. Прогнозная динамика роста ВВП и энергопотребления России на период до 2020 года и по отношению к уровню 2000 года, %

Рис. 1-5. Динамика ВВП России и его энергоѐмкости с 2000 по 2020 гг. (в % от 2000 г.)

Рис. 1-6. Условия и спрос на ТЭР в соответствии с «ЭС РФ» до 2020 года.

Рис. 1-7. Индекс потребительских цен в РФ на конец периода, в % к декабрю предыдущего года, 2010-2011 гг.

Рис. 1-8. Внутреннее потребление и экспорт нефтепродуктов в РФ, 2011 г., млн. тонн

Рис. 1-9. Структура внутреннего розничного рынка нефтепродуктов в РФ.

Рис. 1-10. Структура автопарка РФ в 2000 и 2011 гг. по видам потребляемого топлива

Рис. 1-11. Потребление нефтепродуктов транспортом в РФ в 2005- 2011 гг., млн. т

Рис. 1-12. Индексы роста розничных цен на бензин АИ-92 и индекса потребительских цен, 2011 гг., %

Рис. 1-13. Корреляция розничных внутренних цен на нефтепродукты и европейские цены на нефть.

Рис. 1-14. Доля налогов в розничной цене автомобильного бензина и дизельного топлива в 2009-2011 годах

Рис. 2-1. Соотношение объемов добычи и переработки нефти в российских и зарубежных нефтяных компаниях в 2011 г., млн. тонн в год

Рис. 2-2. Географическое расположение основных российских НПЗ

Рис. 2-3. Динамика поставок и первичной переработки нефти на НПЗ России, 2001-2011 гг., млн. тонн

Рис. 2-4. Доли компаний в первичной переработке нефти на предприятиях РФ, 2009 и 2011 гг., %

Рис. 2-5. Глубина переработки нефти в РФ, 1999-2011 гг., %

Рис. 2-6. Производство мазута топочного на НПЗ РФ, 2001-2011 гг., млн. тонн

Рис. 2-7. Распределение российских НПЗ по убыванию мощности установок первичной перегонки, декабрь 2011, млн. тонн в год (по сырью)

Рис. 2-8. Географическое расположение НПЗ России

Рис. 2-9. Переработка нефти в субъектах РФ в 2011г., млн. т (без мини-НПЗ).

Рис. 2-10. Рейтинг нефтяных компаний по перерабатывающим мощностям в 2011, млн. т

Рис. 2-11. Динамика производства нефтепродуктов компанией Роснефть, 2005-2011 гг.

Рис. 2-12. Динамика производства нефтепродуктов компанией «ЛУКОЙЛ», 2006-2011 гг.

Рис. 2-13. Динамика производства нефтепродуктов компанией «ТНК-ВР», 2006-2011 гг.

Рис. 2-14. Динамика производства нефтепродуктов компанией «Сургутнефтегаз», 2005-2011 гг.

Рис. 2-15. Динамика производства нефтепродуктов компанией «Газпром нефть», 2007-2011 гг.

Рис. 2-16. Распределение НПЗ по федеральным округам, предприятий, 2009 и 2011 г.

Рис. 2-17. Количество мини-НПЗ, производящих основные виды нефтепродуктов, 2009 и 2011 гг.

Рис. 2-18. Глубина переработки нефти на предприятиях российских ВИНК , 2011 г., %

Рис. 2-19. Отношение вторичных процессов к первичной переработке на заводах ВИНК, млн. тонн

Рис. 2-20. Структура первичной переработки нефти российских компаний, 2011 г., %

Рис. 2-21. Доли различных видов вторичных процессов от мощности первичной переработки нефти в 2011г. (в среднем по России)

Рис. 2-22. Производство нефтепродуктов в России, 2005-2011 гг., млн. т

Рис. 2-23. Среднегодовой рост общемирового потребления топлива, 1990-2020 гг., %

Рис. 2-24. Структура выпускаемой продукции НПЗ России, 2000-2011 гг., %

Рис. 2-25. Производство дизельного топлива на НПЗ России, 2001-2011 гг., млн. тонн

Рис. 2-26. Производство автомобильного бензина на НПЗ России, 2001-2011 гг., млн. тонн

Рис. 2-27. Производство авиационного керосина на НПЗ России, 2001-2011 гг., млн. тонн

Рис. 2-28. Баланс внутреннего рынка/экспорта НПЗ России

Рис. 2-29. Динамика производства высоко- и низкооктановых бензинов в РФ, 2000-2011 гг., млн. т

Рис. 2-30. Доли различных продуктов переработки в корзинах нефтепродуктов НПЗ РФ и Западной Европы, 2007 г., %.

Рис. 2-31. Корзина нефтепродуктов ОАО АНК «Башнефть» в 2011 г., тыс. т

Рис. 2-32. Мировой баланс по мазуту, 2006-2017 гг., млн. тонн

Рис. 2-33. Динамика оптовых цен НПЗ и объемов потребления высокооктанового бензина на внутреннем рынке, 2005-2009 гг.

Рис. 2-34. Динамика оптовых цен НПЗ и объемов потребления дизельного топлива на внутреннем рынке, 2005-2009 гг.

Рис. 2-35. Динамика средних цен на мазут, 2008-2011 гг., руб./тонну

Рис. 2-36. Ставки пошлин на нефтепродукты относительно пошлин на сырую нефть в 2010-2015 гг.

Рис. 2-37. Доля налогов в розничной цене автомобильного бензина и дизельного топлива в 2009 и 2011 гг.

Рис. 3-1. Распределение главных продуцентов нефтепродуктов по субъектам РФ, 2011г., млн. т

Рис. 3-2. Структура спроса автобензина на внутреннем рынке, 2011 г., %.

Рис. 3-3. Структура потребления автомобильного бензина в России в зависимости от октанового числа, 2008 -2011 год, %

Рис. 3-4. Объемы потребления бензинов, ДТ и мазута по Федеральным округам РФ в 2011 гг., тыс. тонн

Рис. 3-5. Структура рынка ГСМ Уральского ФО, 2011 г., тыс. тонн

Рис.4-1. Изменение спроса на нефтепродукты в мире, 2001-2011 гг., млн. барр./день

Рис. 4-2. Изменение спроса на нефтепродукты в Северной Америке, 2001-2011гг., млн. барр./день

Рис. 4-3. Изменение спроса на нефтепродукты в Европе, 2001-2011гг., млн. барр./день

Рис. 4-4. Изменение спроса на нефтепродукты в Китае, 2001-2011 гг., млн. барр./день

Рис. 4-5. Доходы от экспорта нефти из России, 2001-2011 гг., млрд. долл. США

Рис. 4-6. Среднегодовые цены на нефть марок «Urals» и «Brent», 2001-2011 гг., $/барр.

Рис. 4-7. Экспорт нефти из России, 2001-2011 гг., млн. тонн

Рис. 4-8. Среднегодовая экспортная цена российской нефти, 2001-2011 гг., $/барр.

Рис. 4-9. Объемы экспорта нефтепродуктов из России, 2001-2011 гг., млн. тонн

Рис. 4-10. Структура российского экспорта нефтепродуктов, %

Рис. 4-11. Средние экспортные цены на российские нефтепродукты, 2000-2011 гг., $/тонну

Рис. 4-12. Выручка от экспорта нефтепродуктов из России, 2001-2011 гг., $ млрд

Рис. 4- 13. Российский экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье и СНГ, 2009-2011 гг.

Рис. 4-14. Структура российского экспорта нефтепродуктов в дальнее зарубежье, 2005-2011 гг., %

Рис. 4-15. Структура российского экспорта нефтепродуктов в СНГ, 2005-2011 гг., %

Рис. 4-16. Схема магистральных нефтепроводов АК «Транснефть».

Рис. 4-17. Структура экспорта мазута из России в 2011 г., %

Рис. 4-18. Трубопроводный экспорт нефти по направлениям, 2011 г., %

Рис. 4-19. Транспортировка нефтепродуктов по системе «Транснефтепродукт» в 2011 г., млн т

Рис. 4-20. Схема магистральных нефтепродуктопроводов РФ и стран ближнего зарубежья

Рис. 4-21. Экспорт нефти и нефтепродуктов по железной дороге через порты России в 2011 г., млн. т

Рис. 5-1 Динамика и изменение соотношения использования нефтепродуктов в мировой структуре, 1973-2010 гг., %

5-2. Соотношение в использовании различных типов двигателей внутреннего сгорания к 2030 году, %

Рис. 5-3. Изменение качественных характеристик сырой нефти, поступающей на НПЗ США .

Рис. 5-4. Прогноз прироста спроса на типы нефтяного топлива в различных регионах мира за период 2005-2015 гг., млн. барр./сутки

Рис. 5-5. Изменение потребления нефтяных топлив (по типам) в различных регионах мира в 2005-2015 годах, млн. барр./сутки

Рис. 5-6 . Ожидаемый уровень технологичности российских НПЗ в 2017 году.

Рис. 5-7. Корзина нефтепродуктов российских НПЗ, 2006 и 2017 гг., %

Рис. 5-8 . Общероссийские мощности и загрузка НПЗ, 2001-2017 гг.

Рис. 5-9. Ожидаемые в 2017 году изменения мощности первичной переработки и индекса технологичности Нельсона (табл.) НПЗ в сравнении с 2006 годом

Рис. 5- 10. Выработка автомобильных бензинов в РФ, 2004-2012 гг., млн. тонн

Рис. 5-11. Структура (состав) бензинового фонда в США, ЕС и РФ, 2008 г

Рис. 5-12. Производство высокооктановых автобензинов в РФ, 2012 и 2017 гг., %.

Рис. 5-13. Схема и мощности производства дизельного топлива в РФ, 2006-2017 гг.

Рис. 5- 14. Динамика производства мазута в РФ, 2006- 2020 гг., млн.т.

Рис. 5-15. Структура отраслевого потребления мазута в РФ, 2009 г., %

Рис. 5-16. Динамика потребления мазута в РФ, 2006-2020 гг., млн. тонн

Рис. 6-1. Спрос на нефть в мире по регионам в 2009-2035 гг., млн. баррелей в день

Рис. 6-2. Структура спроса на нефтепродукты в США в 2011 году, %

Рис. 6-3. Распределение нефти и нефтепродуктов на юге России после увеличения мощности Туапсинского НПЗ до 12 млн. т/г.

Рис. 6-4. Маршруты экспорта российской нефти на западные рынки

Рис. 6-5. Каспийские маршруты экспорта нефти на западные рынки

Рис. 6-6. Развитие нефтетранспортной инфраструктуры РФ в 2005-2020 гг

Рис. 6-7. Транспортировка российской нефти в страны азиатско-тихоокеанского региона

Рис. 6-8. Вариант распределения экспортного потока нефтепродуктов в РФ по морским бассейнам на 2015 год

Табл. 1-1. Основные характеристики федерального бюджета на 2012-2014 гг., млрд. рублей. Табл. 1-2. Некоторые независимые переменные применяемые для формирования прогноза. Табл. 1-3. Характеристика нефтеперерабатывающей промышленности в 2010-2011 гг. Табл. 1-4. Производство нефтепродуктов в РФ, 2001-2011 гг., млн. т

Табл. 1-5. Изменение прибыли в зависимости от глубины переработки нефти

Табл. 1-6. Структура владения ВИНК по федеральным округам

Табл. 1-7. Добыча нефти и газового конденсата в РФ, 2000-2011 гг., млн. т

Табл. 1-8. Ориентировочные результаты «Концепции развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности РФ до 2020 года».

Табл. 1-9. Диапазон спроса на природный газ в России на период до 2030 г.

Табл. 1-10. Диапазон оценок поставок газа потребителям Российской Федерации на период до 2030 г., млрд. м3

Табл. 2-1. Производственные показатели компаний в России, добывающих и перерабатывающих нефть (в числителе - добыча, в знаменателе – переработка), млн. т/г.

Табл. 2-2. Динамика первичной переработки нефти в России и выпуск основных видов нефтепродуктов

Табл. 2-3. Сравнительные характеристики НПЗ промышленно развитых стран и РФ

Табл. 2-4. Сравнение средних мировых и внутренних цен на сырую нефть и основные нефтепродукты

Табл. 2-5. Объемы переработки нефти, глубина переработки, безвозвратные потери на НПЗ России

Табл. 2-6. Средняя загрузка НПЗ по первичной переработке нефти в промышленно развитых странах и в России (2011 г.)

Табл. 2-7 . Ввод новых мощностей по переработке нефти на НПЗ РФ

Табл. 2-8. Динамика первичной переработки нефти на российских НПЗ за период 2001-2011 гг., млн. т.
Табл. 2-9. Динамика изменения основных показателей нефтепереработки России

Табл. 2-10. Поставки нефти ВИНК на предприятия России, 2009-2011 гг., млн. тонн

Табл. 2-11. Первичная переработка нефти на предприятиях ВИНК и НПЗ, 2001-2011 гг., млн. тонн.

Табл. 2-12. Территориальное расположение и характеристика крупнейших российских НПЗ

Табл. 2-13. Первичная переработка нефти в Волго-Уральской НГП, 2010-2011 гг., тыс. т.

Табл. 2-14. Характеристика НПЗ Волго-Уральской НГП в 2011 г.

Табл. 2-15. Основные показатели деятельности компании «Роснефть» за 2009-2011 гг.

Табл. 2-16. Планы по развитию перерабатывающих мощностей НК «Роснефть»

Табл. 2-17. Основные показатели деятельности компании «ЛУКОЙЛ» за 2009-2011 гг.

Табл. 2-18. Основные показатели деятельности компании «ТНК-ВР» за 2009-2011 гг.

Табл. 2-19. Основные показатели деятельности компании «Сургутнефтегаз» за 2009-2011 гг.

Табл. 2-20. Основные показатели деятельности компании «Газпром нефть» за 2009-2011 гг.

Табл. 2-21. Корпоративная принадлежность НПЗ и объемы переработки в 2011 году

Табл. 2-22. Суммарная доля вторичных процессов от мощности НПЗ, 2011г

Табл. 2-23. Распределение мощности вторичных процессов от мощности российских НПЗ.

Табл. 2-24. Современный состав технологических процессов российской и зарубежной нефтепереработки (в % масс. от общего объема первичной переработки сырой нефти)

Табл. 2-25. Общие итоги деятельности нефтяной отрасли в 2010 и 2011 гг., млн. т.

Табл. 2-26. Структура бензинового фонда российских НПЗ — компоненты вторичного происхождения (без оксигенатов) в динамике, 1996-2011 гг.

Табл. 2-27. Корзина нефтепродуктов Московского НПЗ, 2011 г.

Табл. 2-28. Производство битумов на российских НПЗ, 2010-2011 г., тыс. тонн

Табл. 2-30. Основные компании-разработчики базовых проектов нефтепереработки.

Табл. 2-31 График повышения акцизов на бензин, 2012-2014, руб.

Табл. 2-32. Сроки перехода на экологические классы топлива, установленные правительством РФ, сентябрь 2011

Табл. 3-1. Объем реализации нефтепродуктов НК «Роснефть» на внутреннем рынке, млн. т. Табл. 4-1. Основные требования к качеству автомобильных бензинов в России и государствах-членах ЕС

Табл. 4-2. Динамика экспорта нефтепродуктов из РФ, 2006-2011 гг., млн. т

Табл. 4-3. Характеристика трубопроводной системы России

Табл. 4-4. Экспорт нефти российскими ВИНК в дальнее зарубежье (по системе АК «Транснефть», включая железнодорожные поставки), 2001-2011 гг., млн. тонн.

Табл. 4-5. Транзит нефти по системе АК «Транснефть», 2001-2011 гг., млн. тонн.

Табл. 4-6. Сравнительные показатели грузооборота Группы «Новороссийский морской торговый порт» в январе-марте 2011 и 2012 годов., млн. тонн

Табл. 5-1. Прогноз добычи нефти в РФ на период до 2030 г., млн. т.

Табл. 5-2. Прогноз изменения показателей работы российских НПЗ, 2012-2030 гг.

Табл. 5-3. НПЗ, планируемые к вводу в период до 2020 г.

Табл. 5-4. Ввод нефтеперерабатывающих мощностей в РФ, 2008-2017 гг., млн. т/год.

Табл. 5-5. Показатели выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки нефти на предприятиях ВИНК РФ в 2006 г. и 2017 г., %

Табл. 5-6. Прогноз экспорта нефтепродуктов при различном росте спроса на них на внутреннем рынке России до 2020 г., млн. т

Табл. 5-7. Прогноз ввода мощностей по основным технологическим процессам по НПЗ РФ на период до 2030 года, тыс.т.

Табл. 5-8. Прогноз переработки нефти на НПЗ РФ до 2020 гг., млн. т/год

Табл. 5-9. Производство основных видов продукции нефтепереработки в ТЭК России к 2020 г. Табл. 5-10. Основные показатели развития нефтегазового комплекса РФ до 2020 года

Табл. 5-12. Необходимые мощности для производства бензинов стандартов «Евро-4» и «Евро-5», млн. тонн.

Табл. 5-13. Сравнение прогнозных показателей российской нефтепереработки с современными показателями по США и Германии

Табл. 6-1. Спрос на нефть и нефтепродукты в мире, и его изменение в 2008-2011 гг.

Табл. 6-2. Структура потребления нефтепродуктов в Китае в 2009-2011 гг., тысяч баррелей в день

Табл. 6-3. Параметры уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на 2012-2014 гг.

Табл. 6-4. Прогноз объемов экспорта нефтепродуктов из РФ до 2020 гг., млн. т.

Табл. 6-5. Прогноз экспорта нефти и нефтепродуктов из России в страны АТР до 2030 г.

Табл. 6-6. Варианты распределения экспортного потока нефти из РФ по бассейнам, млн. т.

Табл. 6-7 Транспортировка нефти через порты соседних государств, 2010-2011

Табл. 6-8. Прогнозные объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ через порты, 2015-2020 гг., млн. тонн

Табл. 6-9. Источники, маршруты и направления поставок нефти из России на Тихоокеанские рынки в 2015 – 2030 гг., млн. тонн/год.

Табл. 6-10. Сравнение транспортировки нефтепродуктов по железной дороге от российских НПЗ до портов Балтийского и Черного морей, долл./т

Табл. 6-11. Грузооборот портов Финского залива по нефтеналиву в 2015 гг. (млн. т)

Табл. 6-12. Перевалка российских нефти и нефтепродуктов в портах Балтики в 2010 -2011 гг, млн. тонн.