Российский рынок нефтепромыслового сервиса 2012

Российский нефтесервисный рынок в 2010-2011 гг. претерпевает значительные изменения и находится в состоянии динамичного развития. Основной причиной данной тенденции является переломное состояние нефтегазового рынка - истощение запасов легкодоступных углеводородных ресурсов и необходимость освоения трудноизвлекаемых запасов требуют использования инновационных технологий и самого современного оборудования. Меняется структура рынка, компании, не способные соответствовать новым требованиям, уходят с рынка, уступая место тем, кто способен к инновационному развитию.
Исследование «Российский рынок нефтепромыслового сервиса» RPI выпускает с 2005 года. Наша компания внимательно и регулярно следит за всеми изменениями нефтесервисного рынка и использует накопленную базу знаний и экспертизу, чтобы представить вниманию читателей наиболее глубоко проработанный материал.
Предлагаемая версия отчета по сравнению с предыдущим изданием включает информацию о деятельности более широкого перечня нефтегазовых компаний; содержащийся в нем анализ рынка бурения дополнен информацией о технологиях горизонтального бурения и их перспективах на ближайшие годы. В отчете впервые в практике RPI представлены такие сегменты сервисного рынка как услуги цементирование скважин и MWD/LWD (телеметрия в процессе бурения). В отчете также даны финансовые оценки объема рынка по всем исследуемым сегментам нефтесервиса.

Основные разделы отчета включают:
• анализ рынка бурения, добычи и фондов скважин;
• описание основных проектов нефтяных компаний по добыче и бурению;
• оценку наиболее важных сегментов нефтесервисного рынка в натуральном и денежном выражении,
• прогноз развития нефтесервисного рынка и его отдельных сегментов.

Отчет является наиболее широким и полным по сравнению с аналогичными продуктами исследованием рынка, существенно сокращающим потенциальные издержки заказчиков по сбору и анализу имеющейся на рынке информации.
Предложенный прогноз развития включает анализ имеющихся на рынке рисков и представлен в разрезе отдельных сегментов нефтесервисных услуг, что позволяет нефтесервисным компаниям использовать материалы отчета применительно к различным своим подразделениям.
Помимо нефтесервисных компаний данный материал может быть интересен нефтяным компаниям, предоставляя им возможность более объективно оценивать результаты собственной деятельности, а также лучше ориентироваться на рынке нефтесервисных услуг.
Использование представленной в отчете информации позволит компаниям нефтесервисного рынка более точно формировать и корректировать стратегические планы, объективно оценить свой потенциал, сформировать целевые ориентиры по увеличению операционных показателей.

1 Введение
2 Основные выводы
2.1. Финансовый объем нефтесервисного рынка
2.2. Эксплуатационное бурение
2.3. Разведочное бурение

2.4. Цементирование скважин
2.5. Капитальный ремонт скважин

2.6. Методы интенсификации добычи
2.6.1. Гидроразрыв пластов
2.6.2. Операции по воздействию на призабойную зону
2.6.3. Операции по оптимизации режимов работы скважин
2.7. Операции MWD/LWD
3 Добыча нефти
3.1. Объемы добычи нефти
3.2. Ключевые текущие и перспективные проекты нефтедобычи
3.2.1. «Башнефть»

3.2.2. «Газпром нефть»
3.2.3. «ЛУКОЙЛ»
3.2.4. «Роснефть»
3.2.5. «РуссНефть»
3.2.6. «Славнефть»
3.2.7. «Сургутнефтегаз»
3.2.8. «Татнефть»
3.2.9. ТНК-BP
3.3. Ключевые факторы законодательного регулирования отрасли нефтедобычи в России
3.3.1. Законодательство
3.3.2. Налогообложение
3.3.3. Система налогообложения «60-66-90»
3.3.4. Экспортная пошлина
3.3.5. Режим соглашений о разделе продукции
3.3.6 Планируемые изменения в налогообложении

4 Бурение и фонды скважин

4.1. Ключевые проекты в бурении
4.1.1. «Башнефть»
4.1.2. «Газпром нефть»
4.1.3. «ЛУКОЙЛ»
4.1.4. «Роснефть»
4.1.5. «РуссНефть»
4.1.6. «Славнефть»
4.1.7. «Сургутнефтегаз»
4.1.8. «Татнефть»
4.1.9. ТНК-BP
4.2. Эксплуатационное бурение
4.2.1. Горизонтальное бурение
4.3. MWD/ LWD
4.3.1. Рынок MWD (измерений во время бурения)
4.3.2. Рынок LWD (каротажа во время бурения)
4.4. Цементирование скважин
4.5. Фонды скважин
4.6. Капитальный ремонт скважин
4.7. Разведочное бурение
5 Методы интенсификации добычи
5.1. Гидроразрыв пластов
5.1.1. ГРП на новых скважинах
5.1.2. ГРП на переходящем фонде скважин
5.2. Операции по оптимизации режимов работы скважин
5.3. Операции по воздействию на призабойные зоны скважин
6 Финансовый объем рынка
6.1. Суммарный объем нефтесервисного рынка России
6.2. Эксплуатационное бурение
6.1.1. Горизонтальное бурение
6.3. Разведочное бурение
6.4. Цементирование скважин
6.5. Гидроразрыв пластов
6.6. Операции по интенсификации добычи
6.7. Капитальный ремонт скважин

6.8. MWD/LWD
6.9. Прочие сегменты
7 Прогноз развития российского нефтесервисного рынка на период 2012-2020 годов
7.1. Методика формирования прогноза

7.2. Прогноз динамики добычи нефти
7.3. Прогноз динамики эксплуатационного бурения
7.3.1. Прогноз объема горизонтального бурения
7.4. Прогноз объема разведочного бурения
7.5. Прогноз объема операций по цементированию скважин
7.6. Прогноз объема проведения гидроразрыва пластов
7.7. Прогноз объема капитального ремонта скважин
7.8. Прогноз объема проведения MWD/LWD
7.9. Прогноз числа операций по интенсификации добычи

График 3.1. Добыча нефти в России по компаниям в 2002-2011 годах, тыс. т в год
График 3.2. Годовые приросты объемов добычи нефти по компаниям в России в 2008-2011 годах, % прироста (падения) по сравнению с предыдущим годом
График 3.3. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2012 годах, $ /т
График 4.1. Годовые объемы эксплуатационного бурения в российских ВИНК в 2002-2011 годах, тыс. м
График 4.2. Относительное изменение объемов эксплуатационного бурения в российских ВИНК в 2002-2011 годах, % изменения по сравнению к предыдущему году
График 4.3. Годовые объемы горизонтального бурения в российских ВИНК в 2002-2011 годах, тыс. м
График 4.4. Относительное изменение объемов горизонтального бурения в российских ВИНК в 2002-2011 годах, % изменения по сравнению к предыдущему году
График 4.5. Количество операций MWD, произведенных в России в 2004-2011 годах, операции
График 4.6. Удельные доли заказчиков на рынке MWD России в 2011 году, операции, % от общего количества операций
График 4.7. Удельные доли отдельных подрядчиков на рынке MWD России в 2011 году, операции, % от общего количества операций
График 4.8. Количество операций LWD, произведенных в России в 2004-2011 годах, операции
График 4.9. Удельные доли заказчиков на рынке LWD России в 2011 году, операции, % от общего количества операций
График 4.10. Удельные доли отдельных подрядчиков на рынке LWD России в 2011 году, операции, % от общего количества операций
График 4.11. Количество операций по цементированию скважин проведенных в РФ, 2002-2011 гг., ед.
График 4.12. Количество операций по цементированию скважин проведенных в РФ по ключевым заказчикам, 2004-2011 гг., ед.
График 4.13. Ввод новых эксплуатационных скважин в российских ВИНК в 2002-2011 годах, единиц в год
График 4.14. Относительное изменение количества введенных эксплуатационных скважин в российских ВИНК в 2002-2011 годах, % изменения по сравнению к предыдущемугоду
График 4.15. Динамика фонда эксплуатационных скважин в российских ВИНК в 2002-2011 годах, единиц
График 4.16. Динамика фонда добывающих скважин в российских ВИНК в 2002-2011 годах, единиц
График 4.17. Эффективность использования фондов скважин в российских ВИНК в 2002-2011 годах, %
График 4.18. Расчетные дебиты эксплуатационных скважин в российских ВИНК в 2002-2011 годах, т в сутки
График 4.19. Годовые количества операций КРС, сделанных российскими компаниями в 2002-2011 годах, операции
График 4.20. Удельные доли отдельных компаний в общероссийском количестве операций КРС, произведенных в 2011 году, операции, % от общероссийского количества операций
График 4.21. Общая стоимость операций КРС, сделанных российскими компаниями в 2002-2011 годах, млн рублей
График 4.22. Удельные доли отдельных компаний в общероссийской стоимости операций КРС, произведенных в 2011 году, млн рублей, % от общероссийской стоимости операций
График 4.23. Средняя стоимость одной операции КРС в российских нефтегазовых компаниях в 2002-2011 годах, тыс. рублей
График 4.24. Среднедействующее число бригад КРС в российских нефтегазовых компаниях в 2002-2011 годах, единиц
График 4.25. Число операций КРС, приходившееся на одну бригаду в российских нефтегазовых компаниях в 2002-2011 годах, операций/бригад
График 4.26. Годовые объемы разведочного бурения в российских ВИНК в 2002-2011 годах, тыс. м
График 4.27. Относительное изменение объемов разведочного бурения в российских ВИНК в 2002-2011 годах, % изменения по сравнению к предыдущему году
График 5.1. Количество операций ГРП на новых скважинах, сделанных российскими компаниями в 2005-2011 годах, операции
График 5.2. Количество успешных операций ГРП на переходящем фонде скважин, проведенных российскими компаниями в 2005-2011 годах, операции
График 5.3. Общая эффективность успешных операций ГРП на переходящем фонде скважин, сделанных российскими компаниями в 2005-2011 годах, тыс. т
График 5.4. Удельная эффективность успешных операций ГРП на переходящем фонде скважин, сделанных российскими компаниями в 2005-2011 годах, т/скв.-операция
График 5.5. Суммарное количество операций ГРП, проведенных российскими компаниями в 2005-2011 годах, операции
График 5.6 Годовое количество операций по оптимизации режимов работы скважин в российских компаниях в 2002-2011 годах, операций
График 5.7. Удельные доли отдельных компаний в суммарном количестве операций по оптимизации режимов работы скважин в России в 2011 году, операции, % от общего числа операций
График 5.8. Суммарная эффективность операций по оптимизации режимов работы скважин в российских компаниях в 2002- 2011 годах тыс. т
График 5.9. Расчетная эффективность одной операции по оптимизации режимов работы скважин в российских компаниях в 2002-2011 годах, т в год
График 5.10. Годовое количество операций по воздействию на ПЗС в российских компаниях в 2002-2011 годах, операций
График 5.11. Удельные доли отдельных компаний в суммарном количестве операций по воздействию на ПЗС в России в 2011 году, операции, % от общего числа операций
График 5.12. Суммарная эффективность операций по воздействию на ПЗС в российских компаниях в2002- 2011 годах тыс. т
График 5.13. Расчетная эффективность одной операции по воздействию на ПЗС в российских компаниях в 2002-2011 годах, т в год
График 6.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2011 годах, млн рублей
График 6.2. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2011 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 6.3. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2011 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 6.4. Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2011 году, млн рублей
График 6.5. Годовые объемы рынка эксплуатационного бурения в России в 2005-2011 годах, млн рублей
График 6.6. Годовые объемы рынка горизонтального бурения в России в 2005-2011 годах, млн рублей
График 6.7. Годовые объемы рынка разведочного бурения в России в 2005-2011 годах, млн рублей
График 6.8. Годовые объемы рынка первичного цементирования скважин в России в 2005-2011 годах, млн. рублей.
График 6.9. Годовые объемы рынка вторичного цементирования скважин в России в 2005-2011 годах, млн. рублей.
График 6.10. Годовые объемы рынка цементирования скважин в России в 2005-2011 годах, млн. рублей.
График 6.9. Годовые объемы рынка ГРП в России в 2005-2011 годах, млн рублей
График 6.10. Годовые объемы операций по оптимизации режимов работы скважин в денежном выражении в России в 2005-2011 годах, млн рублей
График 6.11. Годовые объемы операций по воздействию на ПЗС в денежном выражении в России в 2005-2011 годах, млн рублей
График 6.12. Годовые объемы рынка операций интенсификации нефтедобычи в России в 2005-2011 годах, млн рублей
График 6.13. Годовые объемы рынка КРС в России в 2005-2011 годах, млн рублей
График 6.14. Годовые суммарные стоимости операций MWD-LWD, сделанных в России в 2005-2011 годах, млн рублей
График 6.15. Годовые суммарные финансовые объемы прочих сегментов нефтесервисного рынка в 2005-2011 годах, млн рублей
График 7.1. Прогноз годовых объемов добычи нефти в России в целом и в ее регионах в 2012-2020 годах, млн т
График 7.2. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России в целом и в ее регионах в 2011-2020 годах, млн м
График 7.3. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном эксплуатационном бурении в России в целом и в ее регионах в 2012-2020 годах, млн м
График 7.4. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России в целом и в ее регионах в 2012-2020 годах, тыс. м
График 7.5. Прогноз количества операций по цементированию скважин в РФ, 2012-2020 гг.,ед.
График 7.6. Прогноз годового количества операций ГРП на новых скважинах в России в 2012-2020 годах, тыс. операций
График 7.7. Прогноз годового количества операций ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2012-2020 годах, тыс. операций
График 7.8. Прогноз суммарного годового количества операций ГРП в России в 2012-2020 годах, тыс. операций
График 7.9. Прогноз годового количества операций КРС в России в 2012-2020 годах, тыс. операций
График 7.10. Прогноз ежегодного количества операций MWD в России в период 2012-2020 годов, тыс. операций
График 7.11. Прогноз ежегодного количества операций LWD в России в период 2012-2020 годов, тыс. операций
График 7.12. Прогноз ежегодного количества операций по воздействию на ПЗС в России в период 2012-2020 годов, тыс. операций
График 7.13. Прогноз ежегодного количества операций по оптимизации режимов работы скважин в России в период 2012-2020 годов, тыс. операций