Нефтегазовая промышленность Восточной Сибири и Дальнего Востока - 2012

Данное исследование посвящено изучению ресурсов, добычи и соответствующей нефтегазовой инфраструктуры регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В данном исследовании использованы материалы предыдущих версий данного продукта, а также накопленная экспертиза компании по изучению нефтегазового upstream.

Данное исследование, помимо обновления основной информации по региону, включает дополнительную информацию по лицензированию месторождений и по логистике поставок и сервиса месторождений региона.

 
Восточная Сибирь является ключевым регионом в энергетической стратегии развития России. Огромные запасы углеводородного сырья, высокая значимость с точки зрения социально-экономического развития страны, потенциал выхода на рынки АТР делают его крайне важным для компаний, планирующих использовать потенциал растущего рынка.

Основные разделы отчета включают
• детальную информацию о месторождениях региона,
• детальное описание и анализ основных игроков рынка,
• основные проекты региона,
• и прогноз развития нефтегазовой промышленности.

Быстро растущий рынок Восточной Сибири и Дальнего Востока привлекает внимание как Российских, так и глобальных инвесторов. Глубокий детальный анализ рынка поможет компаниям, как работающим, так и планирующим вхождение на этот рынок точнее оценить риски и преимущества позиции компании и разработать наиболее адекватную стратегию вхождения и работы. Отчет может быть использован не только как источник информации о регионе и о деятельности конкурентов, но и для разработки стратегии и тактики работы на данном региональном рынке.

 
Отчет является дополненной и расширенной версией предыдущего отчета и учитывает изменение расстановки сил на глобальном рынке, возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона и анализирует основные факторы, влияющие в настоящем и будущем на динамику рынка. Информация и анализ, содержащиеся в отчете позволят как действующим, так и новым игрокам рынка разработать стратегию и тактику работы, эффективно использовать свои сильные стороны, предусмотреть использование возникающих возможностей.

Информация и анализ, содержащиеся в отчете, позволят лучше понять факторы, влияющие на развитие рынка, предусмотреть потенциальные угрозы, точнее разработать стратегию и тактику действий, что снизит риски компаний, действующих на рынке.
Детальность представленной информации и глубина анализа позволят игрокам рынка точнее разработать и реализовать тактику работы на данном быстро растущем рынке.

1 Введение

2 Запасы и ресурсы углеводородов

2.1 Восточная Сибирь

2.1.1 Иркутская область

2.1.2 Красноярский край

2.2 Дальний Восток

2.2.1 Республика Саха/Якутия

2.2.2 Сахалинская область

2.2.3 Чукотский автономный округ

2.3 Камчатский край

3 Основные недропользователи

3.1 Восточная Сибирь

3.1.1 «Роснефть»

3.1.2 «Сургутнефтегаз»

3.1.3 «ТНК-ВР» 

3.1.4 «Славнефть»

3.1.5 «Иркутская Нефтяная Компания» («ИНК»)

3.1.6 «Газпром»

3.1.7 «Газпром нефть»

3.1.8 «Петромир»

3.2 Дальний Восток

3.2.1 «Роснефть»

3.2.2 «Газпром»

3.2.3 «Петросах»

3.2.4 Иностранные компании

3.3 Лицензирование

4 Основные проекты

4.1 Восточная Сибирь

4.1.1 Ванкорский проект

4.1.2 Юрубченский проект

4.1.3 Куюмбинский/Терско-Камовсий проект

4.1.4 Талаканский проект

4.1.5 Верхнечонский проект

4.1.6 Большехетский проект

4.1.7 Ярактинский проект

4.1.8 Среднеботуобинский проект

4.1.9 Дулисьминский проект (« НК Дулисьма»)

4.1.10 Ангаро-Ленский проект («Петромир»)

4.1.11 Чаяндинский проект («Газпром»)

4.2 Дальний Восток

4.2.1 Сахалин

4.2.2 «Сахалин-1»

4.2.3 «Cахалин-2»

4.2.4 «Cахалин-3» («Газпром»)

4.2.5 «Сахалин-4, 5»

4.2.6 Другие проекты

4.2.7 Камчатка

5 Добыча углеводородов на востоке России

5.1 Текущее состояние нефтегазодобычи

5.1.1 Восточная Сибирь

5.1.2 Дальний Восток

5.2 Планы увеличения добычи нефти и газа в Восточной Сибири и РС (Якутия)

5.2.1 Планы увеличения нефтедобычи

5.2.2 Планы увеличения газодобычи в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)

6 Восточное направление экспорта российской нефти и газа

6.1 Энергетический рынок АТР

6.1.1 Энергетический рынок Китая

6.2 Экспорт энергоносителей из России в страны АТР

6.2.1 Система ВСТО

6.2.2 Экспорт по ВСТО

6.2.3 Перспективы дальнейшего расширения ВСТО

6.2.4 Смесь ESPO (ESPO blend)

6.2.5 Российский газ на рынке АТР: планы и перспективы

6.2.6 Энергетический рынок Республики Корея

6.2.7 Экспорт СПГ

6.2.8 Энергетический рынок Японии

7 Заключение и выводы

График 2-1. Динамика поискового и разведочного бурения в Иркутской области в 2006-2011

График 2-2. Распределенный и нераспределенный фонд нефти и природного газа Республики Саха/ Якутия

График 3-1. Доля добычи нефти и газа в Восточной Сибири в общей добыче «Роснефти»

График 3-3. Доля добычи нефти и газа на Дальнем Востоке в общей добыче «Роснефти»

График 3-4. Доля “Роснефти” в добыче нефти и газа в рамках проекта «Сахалин-1»

График 4-1. Прогноз добычи нефти на Ванкорском месторождении: 2010-2020, млн. т

График 4-2. Добыча нефти «СНГ» в Якутии: 2001-2010

График 4-3. Прогноз добычи нефти на Талаканском и близлежащих месторождениях: 2010-2020, млн. т

График 4-4. Планируемая добыча нефти на Верхнечонском месторождении: 2010-2020, млн. т

График 4-5. Ввод нефтяных скважин на Верхнечонском месторождении

График 4-6. Добыча нефти и конденсата «ИНК» в 2001-2011, тыс. т

График 4-7. Прогноз добычи нефти и конденсата на Ярактинском месторождении: 2010- 2020

График 4-8. Планируемый ввод новых добывающих скважин на Среднеботуобинском месторождении в 2012-2015

График 4-9. Добыча нефти на Дулисьминском месторождении:2006-2011, тыс. т

График 4-10. Добыча углеводородов в рамках проекта «Сахалин-1»

График 4-11. Добыча нефти и газа в рамках проекта «Сахалин-2», млн. барр. н.э.

График 5-1. Динамика добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), млн. т.
График 5-2. Прогноз добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия): 2010-2020: высокий сценарий

График 5-3. Прогноз добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия): 2010-2020: умеренный сценарий

График 5-4. Прогноз добычи жидких углеводородов на Сахалине (суша и шельф): 2010-2020 (высокий сценарий), млн. т

График 5-5. Прогноз добычи жидких углеводородов на Сахалине (суша и шельф): 2010-2020 (низкий сценарий), млн. т

График 5-6. Предполагаемые объемы добычи газа на Сахалине в 2011-2020: оптимистический вариант, млрд куб м

График 5-7. Предполагаемые объемы добычи газа на Сахалине в 2011-2020: умеренный вариант, млрд куб м

График 6-1. Динамика потребления энергии (млн. т н.э.) в 1990-2010

График 6-2. Темпы роста энергопотребления по регионам мира в 1990-2010.

График 6-3. Динамика потребления энергии (млн т н.э.) в основных странах АТР в 1965-2010. График 6-4. Динамика используемых энергоносителей в энергетике Китая в 1957-2010

График 6-5. Основные направления экспорта из СМНП «Козьмино» (2010-2011)

График 6-6. Качественные характеристики смеси ESPO в сравнении с другими сортами нефти

График 6-7. Структура поставок СПГ в Китай по странам-экспортерам в 2010

График 6-8. Динамика энергопотребления в Южной Корее в 1965-2010, млн. т н.э

График 6-9. Структура энергопотребления в Южной Корее в 2009-2010

График 6-10. Динамика потребления нефти и газа в Республике Корея: 1987-2010

График 6-11. Импорт природного газа Южной Кореей в 2010, млрд. куб. м

График 6-12. Структура продаж сахалинского СПГ в 2010

График 6-13. Структура энергопотребления в Японии в 2009-2010

График 6-14. Поставки газа в Японию по странам и регионам в 2011 (млрд. куб м)

Таблица 2-1. Ресурсная база углеводородов в Иркутской области (по состоянию на 01.01.2011)
Таблица 2-2. Сейсмические исследования в Иркутской области

Таблица 2-3. Извлекаемые запасы углеводородов на территории Иркутской области (по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 2-4. Ресурсы УВС Красноярского края (по состоянию на начало 2011)

Таблица 2-5. Извлекаемые запасы углеводородов на территории Красноярского края (по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 2-6. Ресурсы УВС Республики Саха/Якутия (по состоянию на начало 2011)

Таблица 2-7. Извлекаемые запасы углеводородов Республики Саха/Якутия (по состоянию на 01.01. 2011)

Таблица 2-8. Ресурсы УВС Сахалина (по состоянию на начало 2011)

Таблица 3-1. Месторождения «Роснефти» в Восточной Сибири (по состоянию на начало 2011)

Таблица 3-2. Прогнозные ресурсы лицензионных участков «Роснефти», примыкающих к Ванкорскому месторождению (по состоянию на декабрь 2011)

Таблица 3-3. Прогнозные ресурсы лицензионных участков «Роснефти» в Иркутской области и Эвенкии

Таблица 3-4. Геологоразведочные работы «Роснефти» в Восточной Сибири в 2005-2010

Таблица 3-5. Планируемые геологоразведочные работы «Роснефти» в Восточной Сибири

Таблица 3-6. Операционные показатели «Роснефтью» в Восточной Сибири

Таблица 3-7. Добыча нефти и газа «Роснефтью» в Восточной Сибири

Таблица 3-8. Ресурсная база «Сургутнефтегаза» в Восточной Сибири и Республике Саха/ Якутия (по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 3-9. Добыча нефти и газа “Сургутнефтегазом” в Республике Саха (Якутия) в 2011

Таблица 3-10. Активы «ТНК-ВР» в Восточной Сибири (по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 3-11. Лицензионные участки «ТНК-ВР» в Восточной Сибири (по состоянию на 2011)

Таблица 3-12. Запасы месторождений «Славнефти» в Красноярском крае (по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 3-13. Ресурсы лицензионных участков «Славнефти» на 2010

Таблица 3-14. Геологоразведочные работы «Славнефти» в Красноярском крае

Таблица 3-15. Извлекаемые запасы углеводородов «ИНК» (по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 3-16. Лицензионные участки «ИНК»

Таблица 3-17. Извлекаемые запасы углеводородов на месторождениях «Газпрома» в Восточной Сибири (по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 3-18. Динамика запасов газа, газового конденсата и нефти «Газпрома» на Дальнем Востоке в 2005-2010

Таблица 3-19. Запасы углеводородов «Газпром нефти» в Восточной Сибири (по состоянию на 01.10.2011)

Таблица 3-20. Запасы месторождений «Петромира» в Восточной Сибири (по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 3-21. Запасы «РН-СМНГ», PRMS, DeGolyer& MacNaughton (по состоянию на 31.12.2010)

Таблица 3-22. Операционные показатели «РН–СМНГ»

Таблица 3-23. Геологоразведочные работы «Роснефти» на Дальнем Востоке в 2005-2010 Таблица 3-24.Операционные показатели «Роснефти» на Дальнем Востоке

Таблица 3-25. Добыча нефти и газа «Роснефтью» на Дальнем Востоке

Таблица 3-26. Запасы «Роснефти» по проекту «Сахалин-1» (PRMS, DeGolyer & MacNaughton, по состоянию на 31.12.2010)

Таблица 3-27. Операционные показатели проекта «Сахалин-1»

Таблица 3-28. Динамика запасов газа, газового конденсата и нефти «Газпрома» на Дальнем Востоке в 2005-2010

Таблица 3-29. Ресурсная база «Газпрома» на Дальнем Востоке

Таблица 3-30. Сахалинские проекты с участием иностранных компаний

Таблица 3-31. Участки для предоставления с целью геологического изучения в 2012

Таблица 4-1. Извлекаемые запасы углеводородов «Ванкорнефти» (по состоянию на 31.12.2010/01.01.2011)

Таблица 4-2. Основные объекты производственной инфраструктуры Ванкорского месторождения (по состоянию на декабрь 2011)

Таблица 4-3. Извлекаемые запасы углеводородов «Востсибнефтегаза» (на 31.12.2010/01.01.2011)
Таблица 4-4. Запасы углеводородов на Куюмбинском и Терско-Камовском месторождениях (по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 4-5. Извлекаемые запасы углеводородов на Талаканском и близлежащих месторождениях (по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 4-6. Начальные запасы углеводородов Верхнечонского месторождения, по горизонтам.
Таблица 4-7. Запасы углеводородов Верхнечонского месторождения (по состоянию на 31.12.2010/01.01.2011)

Таблица 4-8. Запасы углеводородов на Сузунском месторождении

Таблица 4-9. Запасы углеводородов на Тагульском месторождении

Таблица 4-10. Извлекаемые запасы месторождений Ярактинского месторождения (по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 4-11. Разведанные запасы углеводородов на Среднеботуобинском месторождении (по состоянию на 01.10.10)

Таблица 4-12. Извлекаемые запасы углеводородов на Дулисьминском месторождении (на 01.01.2011)

Таблица 4-13. Запасы углеводородов на Ангаро-Ленском и Левобережном месторождениях (на 01.01.2011)

Таблица 4-14. Запасы углеводородов на Чаяндинском месторождении (на 01.01.2011)

Таблица 4-15. Запасы углеводородов проекта «Сахалин-1» (D&M, по состоянию на 31.12.2010)
Таблица 4-16. Операционная деятельность в рамках проекта «Сахалин-1»

Таблица 4-17. Запасы углеводородов проекта «Сахалин-2» (по состоянию на 01.01.2009)

Таблица 4-18. Добыча углеводородов в рамках проекта Сахалин-2

Таблица 4-19. Планируемая добыча газа на Киринском месторождении

Таблица 4-20. Поисково-разведочные работы на Венинском участке проекта «Сахалин-3»

Таблица 4-21. Поисково-разведочные работы на Кайганско-Васюканском участке

Таблица 5-1. Производители нефти и конденсата в Восточной Сибири, тыс. тонн

Таблица 5-2. Производители природного и попутного газа в Восточной Сибири, млн. куб. м

Таблица 5-3. Производители нефти с конденсатом на Сахалине, тыс. тонн

Таблица 5-4. Производители природного и попутного газа на Дальнем Востоке (Сахалин), млн. куб м

Таблица 5-5. Добыча нефти согласно «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», млн. т

Таблица 5-6. Ресурсная база перспективных центров нефтедобычи в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), по состоянию на 01.01.2011)

Таблица 5-7. Прогноз развития добычи газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке на период до 2030 согласно «Энергетической стратегии России на период до 2030 года»

Таблица 5-8. Ресурсная база перспективных центров газодобычи в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) – проверить цифры

Таблица 6-1. Запасы и добыча углеводородов в Китае, 2010

Таблица 6-2. Баланс производства и потребления энергоносителей в КНР, млн. т у.т.

Таблица 6-3. Импорт нефти в Китай в 2010., млн. т

Таблица 6-4. Проекты «Газпрома», ориентированные на поставки газа в АТР

Таблица 6-5. Добыча и потребление газа в Китае, млрд. куб. м

Таблица 7-1. Динамика потребления энергии и доли Азиатско-Тихоокеанского региона в потреблении энергии по энергоносителям, 2000-2011

Карта 1-1. Схема транспортного обеспечения Ванкорской группы месторождений

Карта 2-1. Нефтегазоносные области Иркутской области

Карта 2-2. Месторождения и лицензионные участки в Иркутской области

Карта 2-3. Запасы нефти и газа в Красноярском крае

Карта 2-4. Карта Дальневосточного Федерального округа

Карта 2-5. Карта месторождений углеводородного сырья Сахалина

Карта 3-1. Лицензионные участки «Роснефти», прилегающие к Ванкорскому месторождению

Карта 3-2. Месторождения «Роснефти» на юге Красноярского края и в Иркутской области.

Карта 3-3. Распределение лицензий «Сургутнефтегаза» по регионам деятельности (по состоянию на начало 2011)

Карта 3-4. Проекты “Роснефти» на Дальнем Востоке

Карта 3-5. Лицензионный участок проекта «Сахалин-6»

Карта 4-1. Нефтепровод Пурпе-Самоотлор

Карта 4-2. Схема транспорта нефти с Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений

Карта 4-3. Схема транспорта с Талаканского месторождения

Карта 4-4. Верхнечонское месторождение

Карта 4-5. Месторождения и инфраструктура Большехетской впадины

Карта 4-6. Среднеботуобинское месторождение

Карта 4-7. Схема газификации Камчатского края

Карта 5-1. Перспективные центры газодобычи

Карта 5-2. Планируемая газотранспортная инфраструктура в Иркутской области

Карта 6-1. Маршрут ВСТО

Карта 6-2. Нефтепровод Сковородино – граница КНР

Карта 6-3. Расширение ВСТО для обеспечения поставок нефти на дальневосточные НПЗ

Карта 6-4. Газопровод Туркменистан-Китай

Карта 6-5. Маршрут газопровода «Алтай»