Российская нефтепереработка и экспорт нефтепродуктов: среднесрочные перспективы

Развитие отраслей мировой экономики стимулирует увеличение спроса не столько на сырую нефть, сколько на моторные топлива и продукты нефтепереработки все более высокого качества. Для российской нефтеперерабатывающей промышленности это настоящий вызов. Глубина нефтепереработки в России за последние 10 лет выросла всего на 1,5%, а рост обеспечивался увеличением объемов выпуска низкосортных бензинов, дизтоплива и мазута (лишь около 40% топлива, выпущенного в 2009 году, соответствует стандарту "Евро-2" и всего около 9% —"Евро-3"). Кроме того, требуется переориентировка экспортных потоков в азиатско-тихоокеанском направлении, где в ближайшие 10 лет прогнозируется рост потребления нефти и нефтепродуктов на 50%.

«Российская нефтепереработка и экспорт нефтепродуктов: среднесрочные перспективы» - это детальный анализ последних тенденций в российском нефтеперерабатывающем секторе по следующим темам:

• ключевые факторы, влияющие на производство, потребление и экспорт основных нефтепродуктов из России до 2015 года
• основные участники рынка; нефтеперерабатывающие мощности; планы российских компаний по строительству, реконструкции и модернизации НПЗ
• динамика экспорта основных продуктов нефтепереработки из России; возможные изменения до 2015 года
• эластичность существующей инфраструктуры экспорта нефтепродуктов и перспективы ее развития.
  

Введение

 
1. Текущие и перспективные макроэкономические факторы, определяющие развитие нефтеперерабатывающей промышленности РФ
1.1. ВВП
1.2. Внутреннее потребление
1.3. Добыча и экспорт нефти

 
2. Текущее состояние нефтепереработки в РФ (2000-2009 гг.)
2.1. Динамика объемов переработки нефти
2.2. Структура и динамика первичной переработки нефти в РФ
2.3. Переработка нефти (крупные и мини-НПЗ) в разрезе компаний и регионов
2.4. Производственные и технологические характеристики крупных НПЗ (на конец 2009 г.)
2.5. Производство основных видов нефтепродуктов: РФ, компании

 
3. Внутреннее потребление основных продуктов нефтепереработки в 2000-2009 гг

 
4. Экспорт основных нефтепродуктов из РФ в 2000-2009 гг
4.1 Основные тенденции и факторы, влияющие на экспорт основных нефтепродуктов
4.2. Динамика экспорта
4.3. Основные направления и структура экспорта
4.4. Экспорт по видам транспортировки: трубопроводный, железнодорожный, др

 
5. Перспективы и прогноз развития нефтепереработки в РФ в период до 2015 г
5.1. Прогноз добычи нефти в РФ
5.2. Прогноз изменения нефтеперерабатывающих мощностей в РФ
5.3 Прогноз изменения корзины нефтепродуктов в РФ

 
6. Перспективы экспорта нефтепродуктов из РФ
6.1. Основные тенденции и факторы, которые будут определять динамику внутреннего потребления основных нефтепродуктов в РФ
6.2. Основные тенденции и факторы, которые будут определять изменения в экспорте основных нефтепродуктов из РФ
6.3. Прогноз объемов экспорта основных нефтепродуктов из РФ
6.4. Прогноз распределения экспорта нефтепродуктов из РФ по основным направлениям
6.5. Планируемые изменения пропускной способности трубопроводных и железнодорожных систем ориентированных на экспорт
6.6. Планируемые изменения пропускной способности систем и объектов морского и речного транспорта, ориентированных на экспорт

 
Приложения и справочные материалы

Рис. 1-1. Дисбаланс производства и потребления нефтепродуктов по регионам мира к 2010 году
Рис. 1-2. График годового изменения реального ВВП России 1991—2009 (желтая линия — прогноз), %
Рис. 1-3. Динамика изменения реального ВВП Российской Федерации (в текущих ценах), 1995-2009 гг., млрд. руб
Рис. 1-4. Прогнозная динамика роста ВВП и энергопотребления России на период до 2020 года и по отношению к уровню 2000 года, %
Рис. 1-5. Динамика ВВП России и его энергоёмкости с 2000 по 2020 гг. (в % от 2000 г.)
Рис. 1-6. Варианты прогнозов величин ВВП к уровню 2008 г
Рис. 1-7. Условия и спрос на ТЭР в соответствии с «ЭС РФ» до 2020 года
Рис. 1-8 . Индекс потребительских цен в РФ на конец периода, в % к декабрю предыдущего года, 2009-2010 гг
Рис. 1-9 . Индекс потребительских цен в РФ и ЕС (в % к декабрю 2009 г.), декабрь 2009 г. - март 2010 г
Рис. 1-10. Внутреннее потребление и экспорт нефтепродуктов в РФ, 2008 г., млн. тонн
Рис. 1-11 . Структура внутреннего розничного рынка нефтепродуктов в РФ
Рис. 1-12 . Структура автопарка РФ в 2000 и 2012 гг. по видам потребляемого топлива
Рис. 1-13 . Потребление нефтепродуктов в РФ в 2005- 2012 гг
Рис. 1-14. Индексы роста розничных цен на бензин АИ-92 и индекса потребительских цен, 2007-2009 гг., %
Рис. 1-15. Корреляция розничных внутренних цен на нефтепродукты и европейские цены на нефть
Рис. 1-16. Доля налогов в розничной цене автомобильного бензина и дизельного топлива в ноябре 2009 года
Рис. 2-1. Соотношение объемов добычи и переработки нефти в российских и зарубежных нефтяных компаниях в 2009 г., млн. тонн в год
Рис. 2-2. Географическое расположение основных российских НПЗ
Рис. 2-3. Динамика поставок и первичной переработки нефти на НПЗ России, 2000-2009 гг., млн. тонн
Рис. 2-4. Доли компаний в первичной переработке нефти на предприятиях РФ, 2001 и 2009 гг., %
Рис. 2-5. Глубина переработки нефти в РФ, 1999-2009 гг., %
Рис. 2-6. Производство мазута топочного на НПЗ РФ, 2000-2009 гг., млн. тонн
Рис. 2-7. Географическое расположение НПЗ России
Рис. 2-8 . Распределение российских НПЗ по убыванию мощности установок первичной перегонки, октябрь 2009, млн. тонн в год (по сырью)
Рис. 2-9. Переработка нефти в субъектах РФ в 2008 г., млн. т (без мини-НПЗ)
Рис. 2-10. Рейтинг нефтяных кампаний по переработке нефти, млн. т (октябрь 2009)
Рис. 2-11. Динамика производства нефтепродуктов компанией Роснефть, 2005-2010 гг
Рис. 2-12. Распределение НПЗ по федеральным округам, предприятий, 2009 г
Рис. 2-13. Количество мини-НПЗ, производящих основные виды нефтепродуктов, 2009 г
Рис 2-14. Распределение действующих и строящихся мини-НПЗ по мощности, 2009 г., тыс. т/год
Рис. 2-15. Мощности по переработке нефти на предприятиях российских ВИНК, 2009 г, млн. т
Рис. 2-16. Глубина переработки нефти на предприятиях российских ВИНК , 2009 г., %
Рис. 2-17. Отношение вторичных процессов к первичной переработке на заводах крупных нефтяных компаний
Рис. 2-18. Структура первичной переработки нефти российских компаний, 2008 г., % (без мини-НПЗ)
Рис. 2-19. Доли различных видов вторичных процессов от мощности первичной переработки нефти (в среднем по России)
Рис. 2-20. Производство нефтепродуктов в России, 2005-2010 гг., млн. т
Рис. 2-21. Среднегодовой рост общемирового потребления топлива, 1990-2020 гг., %
Рис. 2-22. Структура выпускаемой продукции НПЗ России, 2000-2009 гг., %
Рис. 2-23. Производство дизельного топлива на НПЗ России, 2000-2009 гг., млн. тонн
Рис. 2-24. Производство автомобильного бензина на НПЗ России, 2000-2009 гг., млн. тонн
Рис. 2-25. Производство авиационного керосина на НПЗ России, 2000-2009 гг., млн. тонн
Рис. 2- 26. Баланс внутреннего рынка/экспорта НПЗ России
Рис. 2-27. Динамика производства высоко- и низкооктановых бензинов в РФ, 2000-2009 гг., млн. т
Рис. 2-28. Доли различных продуктов переработки в корзинах нефтепродуктов НПЗ РФ и Западной Европы, 2007 г., %
Рис. 2-29. Корзина нефтепродуктов ОАО АНК «Башнефть» в 2009 г., тыс. т
Рис. 2-30. Мировой баланс по мазуту, 2006-2017 гг., млн. тонн
Рис. 2-31. Динамика оптовых цен НПЗ и объемов потребления высокооктанового бензина на внутреннем рынке, 2005-2009 гг
Рис. 2-32. Динамика оптовых цен НПЗ и объемов потребления дизельного топлива на внутреннем рынке, 2005-2009 гг
Рис. 2-33. Динамика средних цен на мазут, 2007-2009 гг., руб./тонну
Рис. 3-1. Распределение главных продуцентов нефтепродуктов по субъектам РФ, 2007 г., млн. т Рис. 3-2. Структура спроса автобензина на внутреннем рынке, 2008 г., %
Рис. 3-3. Структура потребления автомобильного бензина в России в зависимости от октанового числа, 2008 год, %
Рис. 3-4. Среднегодовые объемы потребления бензинов, ДТ и мазута по Федеральным округам РФ за период 2002-2008 гг., тыс. тонн
Рис. 3-5. Структура рынка ГСМ Уральского ФО, 2009 г., тыс. тонн
Рис.4-1. Изменение спроса на нефтепродукты в мире, 2001-2010 гг., млн. барр./день
Рис. 4-2. Изменение спроса на нефтепродукты в США, 2001-2010гг., млн. барр./день
Рис. 4-3. Изменение спроса на нефтепродукты в Европе, 2001-2010гг., млн. барр./день
Рис. 4-4. Изменение спроса на нефтепродукты в Китае, 2001-2010гг., млн. барр./день
Рис. 4-5. Доходы от экспорта нефти из России, 2000-2009 гг., млрд. долл. США
Рис. 4-6. Среднегодовые цены на нефть марок «Urals» и «Brent», 1999-2009 гг., $/барр
Рис. 4-7. Динамика цен нефти марки «Urals» и фактических экспортных цен на российскую нефть (помесячно), 2008-2009 гг., $/барр
Рис. 4-8. Экспорт нефти из России, 2000-2009 гг., млн. тонн
Рис. 4-9. Среднегодовые экспортные цены российской нефти, 2000-2009 гг., $/барр
Рис. 4- 10. Объемы экспорта нефтепродуктов из России, 2000-2009 гг., млн. тонн
Рис. 4-11. Средние экспортные цены на российские нефтепродукты, 2000-2009 гг., $/тонну
Рис. 4-12. Выручка от экспорта нефтепродуктов из России, 2000-2009 гг., $ млрд
Рис. 4-13. Структура российского экспорта нефтепродуктов, %
Рис. 4-14. Структура экспорта российской нефти, 2004 и 2009 гг., %
Рис. 4- 15. Структура российского экспорта нефтепродуктов в дальнее зарубежье, 2005 и 2009 гг., %
Рис. 4-16. Структура российского экспорта нефтепродуктов в СНГ, 2005 и 2009 гг., %
Рис. 4-17. Схема магистральных нефтепроводов АК «Транснефть» и стран ближнего зарубежья, 2009 г
Рис. 4-18. Структура экспорта мазута из России в I квартале 2009 г., %
Рис. 4-19. Трубопроводный экспорт нефти по направлениям, 2009 г., %
Рис. 4-20. Схема магистральных нефтепродуктопроводов РФ и стран ближнего зарубежья, 2009 г
Рис. 5-1 Динамика и изменение соотношения использования нефтепродуктов в мировой структуре, 1973-2010 гг., %
5-2. Соотношение в использовании различных типов двигателей внутреннего сгорания к 2030 году, %
Рис. 5-4. Изменение качественных характеристик сырой нефти, поступающей на НПЗ США
Рис. 5-5. Прогноз прироста на типы нефтяного топлива в различных регионах мира за период 2005-2015 гг., млн. барр./сутки
Рис. 5-6. Изменение потребления нефтяных топлив (по типам) в различных регионах мира в 2005-2015 годах, млн. барр./сутки
Рис. 5-7 . Ожидаемый уровень технологичности российских НПЗ в 2017 году
Рис. 5-8. Корзина нефтепродуктов российских НПЗ, 2006 и 2017 гг., %
Рис. 5-9 . Общероссийские мощности и загрузка НПЗ, 2001-2017 гг
Рис. 5-10. Ожидаемые в 2017 году изменения мощности первичной переработки и технологичности (табл.) НПЗ в сравнении с уровнем 2006 года
Рис. 5- 11. Выработка автомобильных бензинов в РФ, 2004-2012 гг., млн. тонн
Рис. 5-12. Структура (состав) бензинового фонда в США, ЕС и РФ, 2008 г
Рис. 5-13. Производство высокооктановых автобензинов в РФ, 2012 и 2017 гг., %
Рис. 5-14. Схема и мощности производства дизельного топлива в РФ, 2006-2017 гг
Рис. 5- 15. Динамика производства мазута в РФ, 2006- 2017 гг., млн.т
Рис. 5-16. Динамика потребления мазута в РФ, 2006-2017 гг., млн. тонн
Рис. 5-17. Структура отраслевого потребления мазута в РФ, 2009 г., %
Рис. 6-1. Состояние и перспективы экспорта российского дизтоплива в Европу, 2006-2017 гг
Рис. 6-2. Перспектива динамики производства дизельного топлива в РФ, 2006-2017 гг
Рис. 6-3. Прогноз экспортных поставок нефти и нефтепродуктов из России в период до 2020 года, млн. тонн
Рис. 6-4. Российский экспорт нефти и нефтепродуктов 2005-2020 гг
Рис. 6-5. Распределение нефти и нефтепродуктов на юге России после увеличения мощности Туапсинского НПЗ до 12 млн. т/г
Рис. 6- 6. Маршруты экспорта российской нефти на западные рынки
Рис. 6-7. Каспийские маршруты экспорта нефти на западные рынки
Рис. 6-8. Развитие нефтетранспортной инфраструктуры РФ в 2005-2020 гг
Рис. 6-9. Транспортировка российской нефти в страны азиатско-тихоокеанского региона
Рис. 6-10. Прогноз рынка нефтепродуктов России в 1999-2015 гг
Рис. 6-11. Вариант распределения экспортного потока нефтепродуктов в РФ по морским бассейнам на 2010 год
Рис. 6-12. Вариант распределения экспортного потока нефтепродуктов в РФ по морским бассейнам на 2015 год

Табл. 1-1. Основные характеристики федерального бюджета на 2010-2012 гг., трлн. рублей
Табл. 1-2. Некоторые независимые переменные применяемые для формирования прогноза
Табл. 1-3. Характеристика нефтеперерабатывающей промышленности в период преодоления кризиса
Табл. 1-4. Производство нефтепродуктов в РФ, 1990-2009 гг., млн. т
Таблица 1-5. Изменение прибыли в зависимости от глубины переработки нефти
Табл. 1-6. Структура владения ВИНК по федеральным округам
Табл. 1-7. Рост розничных цен на бензин и дизтопливо относительно индекса потребительских цен, 2007-2009 гг
Таблица 1-8. Добыча нефти и газового конденсата в РФ, 2000-2009 гг., млн. т
Таблица 1-9. Ориентировочные результаты «Концепции развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Российской Федерации на перспективу до 2020 года»
Табл. 1-10. Диапазон спроса на природный газ в России на период до 2030 г
Табл. 1-11. Диапазон оценок поставок газа потребителям Российской Федерации на период до 2030 г., млрд. м3
Табл. 2-1. Производственные показатели компаний в России, добывающих и перерабатывающих нефть (в числителе - добыча, в знаменателе – переработка), млн. т/г
Табл. 2-2. Динамика первичной переработки нефти в России и выпуск основных видов нефтепродуктов
Табл. 2-3. Сравнительные характеристики НПЗ в промышленно развитых странах и в РФ, 2006 г.
Табл. 2-4. Сравнение средних мировых и внутренних цен на сырую нефть и основные нефтепродукты
Табл. 2-5. Объемы переработки нефти, глубина переработки, безвозвратные потери на НПЗ России
Табл. 2-6. Средняя загрузка НПЗ по первичной переработке нефти в промышленно развитых странах и в России (2009 г.)
Табл. 2-7 . Ввод новых мощностей по переработке нефти на НПЗ РФ в 2003-2009 г.
Табл. 2-8. Динамика переработки нефти на российских НПЗ за период 2000-2009 гг., млн. т.
Табл. 2-9. Динамика изменения основных показателей нефтепереработки России
Табл. 2-10. Выработка моторных топлив в РФ, 2000-2009 гг., млн. т
Табл. 2-11. Поставки нефти на предприятия ВИНК России, 2002-2009 гг., млн. тонн
Табл. 2-12. Первичная переработка нефти на предприятиях ВИНК и НПЗ России, 2001-2009 гг., млн. тонн.
Табл. 2-13. Территориальное расположение и характеристика российских НПЗ.
Табл. 2-14. Распределение нефтепереработки по экономическим районам России в % к общей мощности НПЗ
Табл. 2-15. Первичная переработка нефти в Волго-Уральской НГП, 2007-2008 гг., тыс. т.
Табл. 2-16. Характеристика НПЗ Волго-Уральской НГП в 2008 г
Табл. 2-17. Основные показатели деятельности компании «ЛУКОЙЛ» за 2008 и 2009 гг.
Табл. 2-18. Переработка нефти на заводах ТНК-ВР в 2009 г. *)
Табл. 2-19. Корпоративная принадлежность НПЗ и объемы переработки в 2009 году
Табл. 2- 20. Суммарная доля вторичных процессов от мощности НПЗ на ноябрь 2009 года
Табл. 2-21. Распределение мощности вторичных процессов от мощности российских НПЗ
Табл. 2-22. Современный состав технологических процессов российской и зарубежной нефтепереработки (в % масс. от общего объема первичной переработки сырой нефти)
Табл. 2-23. Общие итоги деятельности нефтяной отрасли в 2008 и 2009 гг., млн. т.
Табл. 2-24. Показатели бензинового фонда в РФ, США и З. Европе, 2006 г.
Табл. 2-25. Структура бензинового фонда российских НПЗ — компоненты вторичного происхождения (без оксигенатов) в динамике, 1996-2004 гг.
Табл. 2-26. Продукция нефтеперерабатывающей промышленности РФ, 2003 -2009 гг., млн. т.
Табл. 2-27 . Структура производства основных нефтепродуктов в РФ, 2009 г., %
Табл. 2-28. Корзина нефтепродуктов Московского НПЗ, 2009 г.
Табл. 2-29. Производство битумов на российских НПЗ, 2006 г., тыс. тонн
Табл. 2-30. Основные компании-разработчики базовых проектов нефтепереработки
Табл. 3-1. Объем реализации нефтепродуктов НК «Роснефть» на внутреннем рынке, млн. т.
Табл. 3-2. Выпуск основных видов нефтепродуктов в РФ, 2008-2010 гг., млн. тонн
Табл. 3-3. Динамика производства и реализации основных продуктов нефтепереработки в РФ, 2000-2009 гг., млн. т.
Табл. 3-4. Потребление и прогноз потребления автобензина в РФ, 2008-2020 гг., млн. тонн
Табл. 4-1. Основные требования к качеству автомобильных бензинов в России и государствах-членах ЕС
Табл. 4-2. Динамика экспорта нефтепродуктов из РФ, 2001-2006 гг., тыс. т.
Табл. 4-3. Экспорт нефти в Дальнее Зарубежье по системе АК «Транснефть» в 2009 году, тыс. т.
Табл. 4-4. Основные направления экспорта нефти из России, 2000-2015 гг., млн. т/ год
Табл. 4-5. Характеристика трубопроводной системы
Табл. 4-6. Транзит нефти по системе АК «Транснефть», 2001-2009 гг., млн. тонн
Табл. 4-7. Экспорт нефти российскими ВИНК в дальнее зарубежье (по системе АК «Транснефть», включая железнодорожные поставки), 2001-2009 гг., млн. тонн
Табл. 5-1. Прогноз добычи нефти в РФ на период до 2030 г., млн. т
Табл. 5-2. Прогноз изменения показателей работы российских НПЗ, 2009-2030 гг
Табл. 5-3. НПЗ, планируемые к вводу в период до 2020 г
Табл. 5-4. Ввод нефтеперерабатывающих мощностей в РФ по пятилеткам, 2008-2017 гг., млн. т/год
Табл. 5-5. Показатели выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки нефти на предприятиях ВИНК РФ в 2006 г. и 2017 г., %
Табл. 5-6. Пессимистический и оптимистический прогнозы добычи и экспорта нефти из России до 2015 г., млн. т
Табл. 5-7. Прогноз экспорта нефтепродуктов при различном росте спроса на них на внутреннем рынке России до 2015 г., млн. т
Табл. 5-8. Прогноз ввода мощностей по основным технологическим процессам по НПЗ РФ на период до 2030 года, тыс.т.
Табл. 5-9. Прогноз переработки нефти на НПЗ РФ в 2010-2030 гг., млн. т/год
Табл. 5-10. Производство основных видов продукции нефтепереработки в ТЭК, *)
Табл. 5-11. Основные показатели развития нефтегазового комплекса РФ
Табл. 5-12. Прогнозные изменения в производстве основных нефтепродуктов и загрузке технологических процессов на 2020 год
Таб. 5-13. Необходимые мощности для производства бензинов стандартов «Евро-4» и «Евро-5», млн. т
Табл. 5-14. Сравнение прогнозных показателей российской нефтепереработки с современными показателями по США и Германии
Табл. 6-1. Прогнозируемые объемы реализации нефти и нефтепродуктов компании ЛУКОЙЛ до 2015 года, млн. т
Табл. 6-2. Прогноз добычи нефти с газовым конденсатом по регионам России до 2030 г
Табл. 6-3. Прогноз экспорта нефти и нефтепродуктов из России в страны АТР до 2030 г
Табл. 6-4. Пессимистический и оптимистический прогнозы добычи и экспорта нефти из России, млн. т.
Табл. 6-5. Параметры уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
Табл. 6-6. Прогноз объемов экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ, 2009-2030 гг., млн. т.
Табл. 6-7. Варианты распределения экспортного потока нефти из РФ по бассейнам, млн. т.
Табл. 6-8. Прогнозные объемы экспорта нефтепродуктов из РФ через различные порты, 2010-2015 гг., млн. тонн
Табл. 6-9. Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ, 2000-2009 гг., млн. т.
Табл. 6-10. Источники, маршруты и направления поставок нефти из России на Тихоокеанские рынки в 2010 – 2030 гг., млн. тонн/год
Табл. 6-11. Сравнение транспортировки нефтепродуктов по железной дороге от российских НПЗ до портов Балтийского и Черного морей, долл./т
Табл. 6-12. Грузооборот портов Финского залива по нефтеналиву на 2010 и 2015 гг. (млн. т)
Табл. 6-13. Структура грузопотоков в портах Восточной Балтики в 2009 году, млн. тонн.