Проектирование наземной нефтегазовой инфраструктуры в России

Развитие нефтегазовой отрасли требует постоянного расширения и модернизации всех объектов наземной инфраструктуры, необходимой для добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Мировой финансовый кризис не привел к существенному сокращению объемов проектирования наземной нефтегазовой инфраструктуры в России, а лишь заставил добывающие компании пересмотреть и отложить реализацию подобных проектов на один - два года.

• Каково состояние рынка проектирования наземной нефтегазовой инфраструктуры в РФ и что ожидает рынок в краткосрочной перспективе до 2015 года?

• Какие компании являются основными игроками на рынке, каково распределение их рыночных долей?

• Какова динамика изменения объемов работ по проектированию наземного обустройства месторождений в основных добывающих регионах РФ и перспективы их дальнейшего развития до 2015 года?

• Каковы основные схемы взаимоотношений между заказчиками, подрядчиками и субподрядными организациями на рынке проектирования наземной нефтегазовой инфраструктуры?

• Как организуют работы по проектированию обустройства собственных месторождений крупнейшие добывающие компании России?

• По каким принципам происходит отбор подрядчиков и субподрядчиков, и на основе чего формируются цены на работы по проектированию?

«Проектирование наземной нефтегазовой инфраструктуры в России» отвечает на эти и другие вопросы, анализируя развитие рынка в период 2007-2009 годов с оценкой перспектив его развития до 2015 года.

«Проектирование наземной нефтегазовой инфраструктуры в России» является незаменимым источником информации для:

• проектных организаций и поставщиков оборудования
  
• строительных и инжиниринговых компаний
  
• нефтегазодобывающих компаний
  
• инвестиционных и финансовых институтов

1. Рынок проектных услуг в РФ и прогноз его развития
1.1. Основные заказчики проектных услуг

• Газпром
• Газпром нефть
• ЛУКОЙЛ
• ТНК-ВР
• Роснефть
• Сургутнефтегаз
• НОВАТЭК
• Транснефть

1.2. Основные подсегменты рынка проектных услуг

• Проектирование наземного обустройства месторождений
• Проектирование магистральных нефте- и газопроводов
• Проектирование строительства и модернизации НПЗ и ГПЗ

 
1.3. Проектирование обустройства месторождений по основным нефтегазодобывающим
регионам РФ

• Западная Сибирь
• Восточная Сибирь
• Волго-уральский регион
• Тиман-Печора

 
1.4. Основные компании - подрядчики на рынке услуг по проектированию

 
1.5. Профили основных игроков рынка

• ОАО «ВНИПИгаздобыча»
• ОАО «Гипроспецгаз»
• ОАО «Гипрогазцентр»
• ООО «НК Роснефть - Научно-Технический центр»
• ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
• ООО «ТюменНИИгипрогаз»
• ОАО «ВНИИСТ»
• ЗАО «ПИРС»
• ООО «Гипротрубопровод»
• ОАО «Гипротюменнефтегаз»
• ОАО «ТомскНИПИнефть»
• ОАО «Гипровостокнефть»
• ООО «РН-УфаНИПИнефть»
• ОАО «ВНИПИнефть»
• ООО «Ленгипронефтехим»
• «НИПИ СургутНИПИнефть ОАО Сургутнефтегаз»
• ОАО «НижневартовскНИПИнефть»
• ОАО «Самаранефтехимпроект»
• ОАО «НИПИгазпереработка»
• ЗАО «НИПИ ИнжГео»
• ЗАО «НИПИ НГХ» (ЗАО «ГК РусГазИнжиниринг»)
• ООО «СТГ-Инжиниринг»

 
1.6. Иностранные проектные организации на российском рынке

• Проектирование наземного обустройства месторождений
• Проектирование объектов нефте- и газопереработки
• Проектирование нефтегазовой инфраструктуры в России

 
2. Сравнительный анализ подходов нефтяных и газовых компаний к
проектированию обустройства месторождений и объектов инфраструктуры
2.1. Газпром

• ОАО «ВНИПИгаздобыча»
• ООО «Газпром ВНИИгаз»
• ОАО «Гипрогазцентр»
• ОАО "Гипроспецгаз"
• «Северо-кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов»
  (ОАО «СевкавНИПИгаз»)
• ДОАО "ЦКБН" ОАО "Газпром"

2.2. ЛУКОЙЛ

• ООО "КогалымНИПИнефть"
• ООО «ПермНИПИнефть"
• ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть»
• ООО «ПечорНИПИнефть»

2.3. Транснефть

• ОАО «Гипротрубопровод»

 
2.4. Сургутнефтегаз

• СургутНИПИнефть

2.5. ТНК-ВР

 
2.6. Роснефть

• ООО «НК «Роснефть - НТЦ»
• ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»
• ООО «РН-УфаНИПИнефть»
• ООО «СамараНИПИнефть»
• ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК»
• ООО «РН - КрасноярскНИПИнефть»
• ЗАО «ИННЦ (Ижевский Научный Нефтяной Центр)»

2.7. Газпром нефть

 
2.8. НОВАТЭК

График 1. Динамика и прогноз изменения объемов работ по проектированию в 2007-2015 годах, млрд. руб.
График 2. Динамика и прогноз изменения объемов работ в исследуемых сегментах в 2007-2015 годах, млрд.руб
График 3. Доли основных заказчиков в общем объеме исследуемых сегментов проектирования, %, 2008 год
График 4. Доли основных заказчиков в общем объеме исследуемых сегментов проектирования, %, 2009 год
График 5. Динамика и прогноз изменения объемов работ по проектированию по основным компаниям-заказчикам, 2007-2015 гг., млрд. руб
График 6. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование наземной инфраструктуры компанией Газпром, 2007-2015 гг., млрд. рублей
График 7. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование наземной инфраструктуры компанией Газпром нефть, 2007-2015 гг., млрд. рублей
График 8. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование наземной инфраструктуры компанией ЛУКОЙЛ, 2007-2015 гг., млрд. рублей
График 9. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование наземной инфраструктуры компанией ТНК-ВР, 2007-2015 гг., млрд. рублей
График 10. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование наземной инфраструктуры компанией Роснефть, 2007-2015 гг., млрд. рублей
График 11. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование наземной инфраструктуры компанией Сургутнефтегаз, 2007-2015 гг., млрд. рублей
График 12. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование наземной инфраструктуры компанией НОВАТЭК, 2007-2015 гг., млн. рублей
График 13. Динамика и прогноз изменения затрат на проектирование наземной инфраструктуры компанией Транснефть, 2007-2015 гг., млрд. рублей
График 14. Объемы работ по проектированию наземного обустройства месторождений по основным добывающим регионам РФ и прогноз их развития, млрд. руб., 2007 – 2015 гг
График 15. Динамика и прогноз изменения объемов работ по проектированию обустройства месторождений по основным добывающим компаниям РФ, млрд. руб., 2007-2015 гг
График 16. Динамика и прогноз изменения объемов работ по проектированию магистральных
трубопроводов и прогноз их изменения, млрд. руб., 2007 – 2015 гг
График 17. Динамика и прогноз изменения объемов работ по проектированию объектов нефте- и газопереработки и прогноз их изменения, млрд. руб., 2007 – 2015 гг
График 18. Доли основных добывающих регионов РФ в общем объеме сегмента проектирования наземного обустройства месторождений, %, 2008 год
График 19. Доли основных добывающих регионов РФ в общем объеме сегмента проектирования наземного обустройства месторождений, %, 2009 год
График 20. Динамика и прогноз изменения объемов работ по проектированию обустройства месторождений по основным добывающим регионам РФ, млрд. руб., 2007-2015 гг
График 21. Доли основных игроков на рынке проектирования объектов нефтегазовой инфраструктуры, %, 2008 год

Схема 1. Взаимодействия между организациями в процессе проектирования объектов нефтепереработки

Схема 2. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «Газпром»
Схема 3. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования магистральных газопроводов для ОАО «Газпром»
Схема 4. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «ЛУКОЙЛ»
Схема 5. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования магистральных
трубопроводов для АК «Транснефть»
Схема 6. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «Сургутнефтегаз»
Схема 7. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «ТНК-ВР»
Схема 8. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений НК «Роснефть»
Схема 9. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «Газпром нефть»
Схема 10. Взаимодействие проектных организаций в процессе проектирования наземного обустройства месторождений ОАО «НОВАТЭК»

Таблица 1. Оценочные объемы основных работ по проектированию наземного обустройства месторождений компании Газпром, млрд. руб., 2010-2015 гг
Таблица 2. Оценочные объемы основных работ по проектированию реконструкции газоперерабатывающих производств компании Газпром, млрд. руб., 2010-2015 гг
Таблица 3. Оценочные объемы основных работ по проектированию строительства газоперерабатывающих производств компании Газпром, млрд. руб., 2010-2015 гг
Таблица 4. Оценочные объемы основных работ по проектированию нефтегазовой инфраструктуры компании Газпром нефть, млрд. руб., 2010-2015 гг
Таблица 5. Оценочные объемы основных работ по проектированию нефтегазовой инфраструктуры компании ЛУКОЙЛ, млрд. руб., 2010-2015 гг
Таблица 6. Оценочные объемы основных работ по проектированию нефтегазовой инфраструктуры компании ТНК-ВР, млрд. руб., 2010-2015 гг
Таблица 7. Оценочные объемы основных работ по проектированию нефтегазовой инфраструктуры компании Роснефть, млрд. руб., 2010-2015 гг
Таблица 8. Оценочные объемы основных работ по проектированию нефтегазовой инфраструктуры компании Сургутнефтегаз, млрд. руб., 2010-2015 гг
Таблица 9. Оценочные объемы основных работ по проектированию газовой инфраструктуры компании НОВАТЭК, млрд. руб., 2010-2015 гг
Таблица 10. Оценочные объемы потенциально возможных работ по проектированию нефтегазовой инфраструктуры компании Транснефть, млрд. руб., 2010-2015 гг
Таблица 11. Объемы выручки основных проектных организаций в РФ и их доли в суммарном объеме выручки игроков рынка, 2008 г
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИПИгаздобыча», 2006 г. – 2 кв. 2009 г
Таблица 13. Перечень филиалов и структурных подразделений ОАО «Гипроспецгаз»
Таблица 14. Основные заказчики работ ОАО «Гипроспецгаз», 2007-2008 гг
Таблица 15. Основные подрядчики ОАО «Гипроспецгаз», 2007-2008 гг
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипроспецгаз», 2006 г. – 3 кв. 2009 г
Таблица 17. Распределение годовой выручки ОАО «Гипроспецгаз», 2007-2008 гг
Таблица 18. Географическое распределение выручки ОАО «Гипроспецгаз», 2007-2008 гг
Таблица 19. Динамика изменения численности сотрудников ОАО «Гипроспецгаз», 2004-2009 гг
Таблица 20. Рапределение заключенных договоров ОАО «Гипрогазцентр» по видам оказываемых услуг, 2008 г
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипрогазцентр», 2006-2008 гг
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ОАО «НК Роснефть - НТЦ», 2006-2008 гг
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ООО «Газпром ВНИИгаз», 2006-2008 гг
Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИПИгаздобыча», 2006-2008 гг
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИИСТ», 2006-2008 гг
Таблица 26а. Распределение выручки ОАО «ВНИИСТ» по видам деятельности, 2006-2008 гг
Таблица 26б. Распределение выручки ОАО «ВНИИСТ» по видам деятельности, 2006-2008 гг
Таблица 27. Рапределение численного состава сотрудников ОАО «ВНИИСТ», 2007-2008 гг
Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ЗАО «ПИРС», 2006-2008 гг
Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ООО «Гипротрубопровод», 2006-2008 гг
Таблица 30а. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипротюменнефтегаз», 2006 г. – 3 кв. 2009 г
Таблица 30б. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипротюменнефтегаз», 2007-2008 гг
Таблица 30в. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Таблица 30г. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипротюменнефтегаз», тыс. руб
Таблица 31. Планируемые финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Гипротюменнефтегаз» на 2009-2011 гг
Таблица 32. Основные заказчики ОАО «ТомскНИПИнефть», 2008 г
Таблица 33. Поставщики, на долю которых приходится 10% и более от объема всех поставок для ОАО «ТомскНИПИнефть»
Таблица 34. Анализ доходов ОАО «ТомскНИПИнефть» за 2005-2007 год, тыс. руб
Таблица 35. Финансовые показатели деятельности ОАО «ТомскНИПИнефть», 2006-2008 гг
Таблица 36. Финансовые показатели деятельности ОАО «Гипровостокнефть», 2006 г. – 3-й кв. 2009 г
Таблица 37. Финансовые показатели деятельности ООО «РН - УфаНИПИнефть», 2005-2008 гг
Таблица 38. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВНИПИнефть», 2006-2008 гг
Таблица 39. Планируемые изменения численности персонала ОАО «ВНИПИнефть» на 2009-2012 года
Таблица 40. Финансовые показатели деятельности ООО «Ленгипронефтехим», 2006-2008 гг
Таблица 41. Финансовые показатели деятельности «НИПИ СургутНИПИнефть ОАО Сургутнефтегаз», 2007-2009 гг
Таблица 42а. Финансовые показатели деятельности ОАО «НижневартовскНИПИнефть», 2006-2008 гг

Таблица 42б. Финансовые показатели деятельности ОАО «НижневартовскНИПИнефть», 2006-2008 гг
Таблица 43. Финансовые показатели деятельности ОАО «Самаранефтехимпроект», 2006-2008 гг
Таблица 44. Объемы выполненных ОАО «Самаранефтехимпроект» ПИР, 2004-2008 гг
Таблица 45. Финансовые показатели деятельности ОАО «НИПИгазпереработка», 2006 г. – 3 кв. 2009 г

Таблица 46. Распределение выполненного объема работ и среднесписочной численности персонала ОАО «НИПИгазпереработка», 2008 г
Таблица 47. Финансовые показатели деятельности ЗАО «НИПИ Инж-Гео», 2006-2008 гг
Таблица 48. Финансовые показатели деятельности ЗАО «ГК РусГазИнжиниринг», 2006-2008 гг
Таблица 49. Финансовые показатели деятельности ООО «СТГ-Инжиниринг», 2006-2008 гг