Российский рынок нефтепромыслового сервиса 2009

После рекордного взлета (как в физическом, так и в денежном выражении) в период с 2006 по первое полугодие 2008 года, рынку нефтепромысловых услуг в России пришлось вкусить горечь падения, вызванного мировым экономическим кризисом, и начать приспосабливаться к резко изменившимся рыночным условиям.
 
- Насколько сильно повлиял кризис на нефтепромысловый рынок России?
- Какова была динамика основных сегментов рынка в полугодовом разрезе в период с 2008 по конец 2009 года?
- Вернет ли российский нефтепромысловый рынок свои докризисные позиции и, если «да», то когда?
- Как будет развиваться рынок в ближайшие 3-5 лет?
 
Компания RPI, ведущий эксперт по рынку нефтепромысловых услуг, отвечает на эти и другие ключевые вопросы в новом отчете «Российский рынок нефтепромыслового сервиса 2009: лицом к кризису». Данный отчет - это всесторонний анализ того, каким было развитие рынка за двухлетний непростой период, а также попытка взглянуть на дальнейшую его динамику до 2014 года.
 
Ключевые показатели рынка в отчете, наряду с традиционным годовым срезом (2001-2009), рассматриваются также в полугодовой динамике в течение кризисного периода 2008-2009 (каждый 6-месячный промежуток - 1кв.2008/2кв.2008/1кв.2009/2кв.2009 - имеет свои отличительные особенности), что дает представление о структуре спроса на нефтесервисные услуги со стороны нефтедобывающих компаний.
 
«Российский рынок нефтепромыслового сервиса 2009: лицом к кризису» содержит подробный анализ основных производственных показателей и сегментов рынка нефтепромыслового сервиса в разрезе нефтяных компаний и добычных регионов за период с 2008 по конец 2009 гг.:

• добыча нефти: объемы и методы добычи
• бурение (разведочное и эксплуатационное): объемы, капитальные затраты
• капитальный ремонт скважин (КРС)
• фонд скважин
• гидроразрыв пластов (ГРП)
• повышение нефтеотдачи пластов (ПНП)

Глава 1. Добыча нефти в России
1.1 Добыча вертикально-интегрированных (ВИНК) и независимых компаний:

• динамика добычи
  o 2001-2009 гг.
  o 1-ое полугодие 2008 г. / 2-ое полугодие 2008 г./ 1-ое полугодие 2009 г. / 2-ое полугодие 2009 г.
• ключевые текущие и перспективные добычные проекты

1.2 Особенности российского законодательства, влияющие на состояние и развитие нефтедобычи в стране
 
1.3 Капитальные затраты на добычу нефти по вертикально-интегрированным компаниям. Удельные кап.затраты:

• 2001-2009
• 1-ое полугодие 2008 г. / 2-ое полугодие 2008 г./ 1-ое полугодие 2009 г. / 2-ое полугодие 2009 г.

1.4 Структура добычи нефти в России по ВИНКам: доли в общем объеме добычи нефти, полученной путем нового бурения и различных методов интенсификации добычи:

• 2001-2009
• 1-ое полугодие 2008 г. / 2-ое полугодие 2008 г./ 1-ое полугодие 2009 г. / 2-ое полугодие 2009 г.

Глава 2. Бурение, капитальный ремонт скважин и фонд скважин в разрезе вертикально-интегрированных компаний
2.1 Эксплуатационное бурение и фонд эксплуатационных скважин:

• ключевые добычные проекты по реализуемым объемам эксплуатационного бурения
• капзатраты на эксплуатационное бурение; эффективность капзатрат: удельные показатели на метр проходки
  o 2001-2009
  o 1-ое полугодие 2008 г. / 2-ое полугодие 2008 г./ 1-ое полугодие 2009 г. / 2-ое полугодие 2009 г.
• проходка в эксплуатационном бурении
  o 2001-2009
  o 1-ое полугодие 2008 г. / 2-ое полугодие 2008 г./ 1-ое полугодие 2009 г. / 2-ое полугодие 2009 г.
• динамика прироста новых эксплуатационных скважин
  o 2001-2009
  o 1-ое полугодие 2008 г. / 2-ое полугодие 2008 г./ 1-ое полугодие 2009 г. / 2-ое полугодие 2009 г.
• фонд эксплуатационных скважин: эффективность его использования (% действующих)
  o 2001-2009
  o 1-ое полугодие 2008 г. / 2-ое полугодие 2008 г./ 1-ое полугодие 2009 г. / 2-ое полугодие 2009 г.
• расчетные средние суточные дебиты (новых скважин и всех скважин)
  o 2001-2009
  o 1-ое полугодие 2008 г. / 2-ое полугодие 2008 г./ 1-ое полугодие 2009 г. / 2-ое полугодие 2009 г.

2.2 Разведочное бурение:

• ключевые добычные проекты по реализуемым объемам разведочного бурения; показатели прироста запасов
• капзатраты на разведочное бурение; эффективность капзатрат: удельные показатели на метр проходки
  o 2001-2009
  o 1-ое полугодие 2008 г. / 2-ое полугодие 2008 г./ 1-ое полугодие 2009 г. / 2-ое полугодие 2009 г.
• проходка в разведочном бурении
  o 2001-2009
  o 1-ое полугодие 2008 г. / 2-ое полугодие 2008 г./ 1-ое полугодие 2009 г. / 2-ое полугодие 2009 г.

2.3 Капитальный ремонт скважин, 2001-2009гг.:

• динамика операций
• средняя стоимость ремонтов
• количество бригад и их производительность (число операций в год на одну бригаду)

Глава 3. Методы интенсификации добычи в разрезе вертикально-интегрированных компаний (2001-2009 гг., 1-ое полугодие 2008 г. / 2-ое полугодие 2008 г./ 1-ое полугодие 2009 г. / 2-ое полугодие 2009 г.)
3.1 Гидроразрыв пласта

• динамика операций
• общая эффективность операций и средний прирост дебита на одну операцию

 
3.2 Воздействие на призабойную зону скважин:

• динамика операций
• общая эффективность операций и средний прирост дебита на одну операцию

 
3.3 Оптимизация режимов работы скважин:

• динамика операций
• общая эффективность операций и средний прирост дебита на одну операцию

 
Глава 4. Прогноз развития нефтепромыслового рынка России до 2014 года

График 3-1. Добыча нефти в России по компаниям в 2001-2009 годах, тыс. т в год
График 3-2. Добыча нефти в России по компаниям в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. т
График 3-3. Относительное изменение объемов добычи нефти по отдельным компаниям в 2008 и 2009 годах, % изменения по сравнению с предыдущим полугодием
График 3-4. Структура совокупной добычи нефти в российских ВИНК в 2007-2009 годах, тыс. т в год
График 3-5. Структура совокупной добычи нефти в российских ВИНК в 2007-2009 годах, % от суммарной добычи по России
График 3-6. Структура добычи нефти по российским ВИНК в 2007 году, тыс. т в год
График 3-7. Структура добычи нефти по российским ВИНК в 2008 году, тыс. т в год
График 3-8. Структура добычи нефти по российским ВИНК в 2009 году, тыс. т в год
График 3-9. Структура прироста добычи нефти по России в целом в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % от суммарного прироста добычи
График 3-10. Структура прироста добычи нефти в ЛУКОЙЛе в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % от суммарного прироста добычи
График 3-11. Структура прироста добычи нефти в ТНК-BP в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % от суммарного прироста добычи
График 3-12. Структура прироста добычи нефти в Роснефти в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % от суммарного прироста добычи
График 3-13. Структура прироста добычи нефти в Сургутнефтегазе в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % от суммарного прироста добычи
График 3-14. Структура прироста добычи нефти в Газпром нефти в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % от суммарного прироста добычи
График 3-15. Капитальные затраты российских ВИНК в добычу нефти в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, млн рублей
График 3-16. Относительные изменения объемов капитальных затрат на добычу у российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % изменения по сравнению с предыдущим полугодием

 График 3-17. Капитальные затраты российских ВИНК на тонну добытой нефти в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, рублей за тонну
График 3-18. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2010 годах, $ за тонну
График 4-1. Капитальные затраты российских ВИНК на эксплуатационное бурение в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, млн рублей
График 4-2. Относительные изменения капитальных затрат российских ВИНК на эксплуатационное бурение в 2008-2009 годах, % изменения по сравнению с предыдущим полугодием
График 4-3. Объем капитальных вложений российских ВИНК на эксплуатационное бурение на метр проходки в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. рублей на метр
График 4-4. Годовые объемы эксплуатационного бурения в российских ВИНК в 2001-2009 годах, тыс. м

График 4-5. Объемы эксплуатационного бурения в российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. м
График 4-6. Относительное изменение объемов эксплуатационного бурения в российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % изменения по сравнению с предыдущим полугодием
График 4-7. Ввод новых эксплуатационных скважин в российских ВИНК в 2001-2009 годах, единиц в год

График 4-8. Ввод новых эксплуатационных скважин в российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, единиц
График 4-9. Относительное изменение количества введенных эксплуатационных скважин в российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % изменения по сравнению с предыдущим полугодием
График 4-10. Динамика фонда эксплуатационных скважин в российских ВИНК в 2001-2009 годах, единиц
График 4-11. Динамика фонда добывающих скважин в российских ВИНК в 2001-2009 годах, единиц
График 4-12. Эффективность использования фондов скважин в российских ВИНК в 2001-2009 годах, %
График 4-13. Расчетные дебиты эксплуатационных скважин в российских ВИНК в 2001-2009 годах, т в сутки
График 4-14. Расчетные дебиты эксплуатационных скважин в российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, т в сутки
График 4-15. Расчетные дебиты на новых эксплуатационных скважинах в российских ВИНК в 2001-2009 годах, т в сутки
График 4-16. Суммарная эффективность ввода новых скважин в российских ВИНК в первых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. т
График 4-17. Суммарная эффективность ввода новых скважин в российских ВИНК во вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. т
График 4-18. Капитальные вложения российских ВИНК в разведочное бурение в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, млн рублей
График 4-19. Относительное изменение капитальных вложений в разведочное бурение у российских ВИНК в 2008 и 2009 годах, % изменения по сравнению с предыдущим полугодием
График 4-20. Капитальные вложения в разведочное бурение на метр проходки, тыс. рублей/м
График 4-21. Годовые объемы разведочного бурения российских ВИНК в 2001-2009 годах, тыс. м
График 4-22. Объемы разведочного бурения в российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. м
График 4-23. Относительное изменение объемов разведочного бурения в российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % изменения по сравнению с предыдущим полугодием
График 4-24. Количество капитальных ремонтов скважин по российским ВИНК в 2001-2009 годах, операций в год
График 4-25. Стоимость капитальных ремонтов скважин в российских ВИНК в 2001-2009 годах, млн рублей
График 4-26. Средняя стоимость одной операции КРС в российских ВИНК в 2001-2009 годах, тыс. рублей

График 4-27. Среднедействующее количество бригад КРС по российским ВИНК в 2001-2009 годах, единиц
График 4-28. Количество операций в год на одну бригаду КРС по российским ВИНК в 2001-2009 годах, единиц
График 5-1. Годовое количество операций ГРП в российских ВИНК в 2004-2009 годах, единиц
График 5-2. Количество операций ГРП в российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, операций
График 5-3. Относительное изменение количества операций ГРП в российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % изменения по сравнению с предыдущим полугодием
График 5-4. Суммарная эффективность операций ГРП по российским ВИНК в 2004-2009 годах, тыс. т в год
График 5-5. Расчетная эффективность одной операции ГРП по российским ВИНК в 2004-2009 годах, тыс. т
График 5-6. Суммарная эффективность операций ГРП в российских ВИНК в первых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. т
График 5-7. Суммарная эффективность операций ГРП в российских ВИНК во вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. т
График 5-8. Количество операций по оптимизации режимов работы скважин в российских ВИНК в 2001-2009 годах, операций в год
График 5-9. Количество операций по оптимизации режимов работы скважин в российских ВИНК в первых и вторых кварталах 2008 и 2009 годов, операций
График 5-10. Относительное изменение количества операций по оптимизации режимов работы скважин в российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % изменения по сравнению с предыдущим полугодием
График 5-11. Эффективность операций по оптимизации режимов работы скважин в российских ВИНК в 2001-2009 годах, тыс. т в год
График 5-12. Расчетная эффективность на одну операцию по оптимизации режимов работы скважин в российских ВИНК в 2001-2009 годах, тыс. т в год
График 5-13. Эффективность операций по оптимизации режимов работы скважин в российских ВИНК в первых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. т
График 5-14. Эффективность операций по оптимизации режимов работы скважин в российских ВИНК во вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. т
График 5-15. Количество операций по воздействию на призабойную зону скважин в российских ВИНК в 2001-2009 годах, операций в год
График 5-16. Количество операций по воздействию на призабойную зону скважин в российских ВИНК в первых и вторых кварталах 2008и 2009 годов, операций
График 5-17. Относительное изменение количества операций по воздействию на призабойную зону скважин в российских ВИНК в первых и вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, % изменения по сравнению с предыдущим полугодием
График 5-18. Эффективность операций по воздействию на ПЗС в российских ВИНК в 2001-2009 годах, тыс.т в год
График 5-19. Расчетная эффективность на одну операцию по воздействию на ПЗС в российских ВИНК в 2001-2009 годах, тыс. т в год
График 5-20. Эффективность операций по воздействию на ПЗС в российских ВИНК в первых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. т
График 5-21. Эффективность операций по воздействию на ПЗС в российских ВИНК во вторых полугодиях 2008 и 2009 годов, тыс. т
График 6-1. Прогноз добычи нефти российскими ВИНК на 2010-2015 годы, млн т в год
График 6-2. Прогноз годового объема проходки в эксплуатационном бурении по российским компаниям в 2010-2015 годах, млн м
График 6-3. Прогноз годового объема проходки в разведочном бурении по российским компаниям в 2010-2015 годах, тыс. м
График 6-4. Прогноз годового числа операций ГРП по российским компаниям на период 2010-2015 годов, тыс. операций
График 6-5. Прогноз годового числа операций по оптимизации режимов работы скважин по российским компаниям на период 2010-2015 годов, тыс. операций
График 6-6. Прогноз годового числа операций по воздействию на ПЗС по российским компаниям на период 2010-2015 годов, тыс. операций