Рынок нефтепромыслового сервиса РФ: динамика 2008-2009

Пережив период рекордного роста в 2006-2007 годах, рынок нефтепромыслового сервиса в России борется за выживание в суровых условиях глобального экономического кризиса. RPI подготовила серию из 4-х отчетов, анализирующих факторы, влиявшие на развитие рынка в 2009 году и детально рассматривающих нефтепромысловый сектор по сегментам, регионам и ключевым игрокам.

«Российский рынок нефтепромыслового сервиса: динамика 2008-2009» – это сводный анализ основных факторов, влиявших на формирование рынка нефтесервисных услуг в стране за период с конца 2008 года по 2-ой квартал 2009 года включительно.

 
«Российский рынок нефтепромыслового сервиса: динамика 2008-2009» включает анализ отраслевых показателей в разрезе:

• нефтедобычных регионов
• компаний-операторов
• нефтесервисных компаний

Отчет также содержит сравнение следующих показателей деятельности отрасли по годам (2001-2008):

• добыча нефти
• бурение (эксплуатационное и разведочное)
• фонд скважин
• КРС
• ГРП
• воздействие на призабойную зону
• оптимизация режимов работы скважин

и в разрезе первых двух кварталов 2009 г.:

• добыча
• бурение
• капитальные затраты

Остальные отчеты, входящие в серию:

Введение
 
Глава 1. Добыча нефти в России
1.1 Добыча вертикально-интегрированных (ВИНК) и независимых компаний:

• динамика добычи
  2001-2008 гг.

     1-ое полугодие 2009 г. в сравнении с 1-ым полугодием 2008 г.
     2-ой квартал 2009 г. в сравнении с 1-ым кварталом 2009 г.

• ключевые текущие и перспективные добычные проекты

1.2 Особенности российского законодательства, влияющие на состояние и развитие нефтедобычи в стране
 
1.3 Капитальные затраты на добычу нефти по вертикально-интегрированным компаниям. Удельные кап.затраты:

• 2001-2008
• 1-ое полугодие 2009 в сравнении с 1-ым полугодием 2008 года
• 2-ой квартал 2009 года в сравнении с предыдущим кварталом

1.4 Структура добычи нефти в России по ВИНКам: доли в общем объеме добычи нефти, полученной путем нового бурения и различных методов интенсификации добычи:

• 2001-2008
• 1-ое полугодие 2009 в сравнении с 1-ым полугодием 2008 года

Глава 2. Бурение, капитальный ремонт скважин и фонд скважин в разрезе вертикально-интегрированных компаний
2.1 Эксплуатационное бурение и фонд эксплуатационных скважин:

• ключевые добычные проекты по реализуемым объемам эксплуатационного бурения
• капзатраты на эксплуатационное бурение; эффективность капзатрат: удельные показатели на метр проходки
  2001-2008 гг.
  1-ое полугодие 2009 г. в сравнении с 1-ым полугодием 2008 г.
  2-ой квартал 2009 г. в сравнении с 1-ым кварталом 2009 г.
• проходка в эксплуатационном бурении
  2001-2008 гг.
  1-ое полугодие 2009 г. в сравнении с 1-ым полугодием 2008 г.
  2-ой квартал 2009 г. в сравнении с 1-ым кварталом 2009 г.
• динамика прироста новых эксплуатационных скважин
  2001-2008 гг.
  1-ое полугодие 2009 г. в сравнении с 1-ым полугодием 2008 г.
• фонд эксплуатационных скважин: эффективность его использования (% действующих)
  2001-2008 гг.
  1-ое полугодие 2009 г. в сравнении с 1-ым полугодием 2008 г.
• расчетные средние суточные дебиты (новых скважин и всех скважин)
  2001-2008 гг.
  1-ое полугодие 2009 г. в сравнении с 1-ым полугодием 2008 г.

2.2 Разведочное бурение:

• ключевые добычные проекты по реализуемым объемам разведочного бурения; показатели прироста запасов
• капзатраты на разведочное бурение; эффективность капзатрат: удельные показатели на метр проходки
  2001-2008 гг.
  1-ое полугодие 2009 г. в сравнении с 1-ым полугодием 2008 г.
  2-ой квартал 2009 г. в сравнении с 1-ым кварталом 2009 г.
• проходка в разведочном бурении
  2001-2008 гг.
  1-ое полугодие 2009 г. в сравнении с 1-ым полугодием 2008 г.
  2-ой квартал 2009 г. в сравнении с 1-ым кварталом 2009 г.

2.3 Капитальный ремонт скважин, 2001-2008гг.:

• динамика операций
• средняя стоимость ремонтов
• количество бригад и их производительность (число операций в год на одну бригаду)

Глава 3. Методы интенсификации добычи в разрезе вертикально-интегрированных компаний (2001-2008 гг., 1-ое полугодие 2009 в сравнении с 1-ым полугодием 2008 года, 2-ой квартал 2009 года в сравнении с предыдущим кварталом)
3.1 Гидроразрыв пласта

• динамика операций
• общая эффективность операций и средний прирост дебита на одну операцию

3.2 Воздействие на призабойную зону скважин:

• динамика операций
• общая эффективность операций и средний прирост дебита на одну операцию

3.3 Оптимизация режимов работы скважин:

• динамика операций
• общая эффективность операций и средний прирост дебита на одну операцию

График 1.1. Добыча нефти в РФ по компаниям, тыс. тонн, 2001-2008 гг
График 1.2. Добыча нефти в РФ по компаниям, тыс. тонн, первые полугодия 2008 и 2009 гг
График 1.3. Добыча нефти в РФ по компаниям, тыс. тонн, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 1.4. Структура совокупной добычи ВИНК в РФ, тыс. тонн, 2006 -2008 гг
График 1.5. Структура добычи нефти в РФ по ВИНК в 2006 году, тыс. тонн
График 1.6. Структура добычи нефти в РФ по ВИНК в 2007 году, тыс. тонн
График 1.7. Структура добычи нефти в РФ по ВИНК в 2008 году, тыс. тонн
График 1.8. Структура совокупной добычи ВИНК в РФ, тыс. тонн, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 1.9. Структура добычи нефти в РФ по ВИНК в 1-м полугодии 2008 года, тыс. тонн
График 1.10. Структура добычи нефти в РФ по ВИНК в 1-м полугодии 2009 года, тыс. тонн
График 1.11. Сравнение общих объемов капитальных вложений в добычу нефти по ВИНК в РФ, млн. рублей, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 1.12. Сравнение объемов капитальных вложений на тонну добытой нефти в РФ по ВИНК, млн. рублей, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 1.13. Сравнение общих объемов капитальных вложений в добычу нефти по ВИНК в РФ, млн. рублей, 1-й и 2-й кварталы 2009 года
График 1.14. Сравнение объемов капитальных вложений на тонну добытой нефти в РФ по ВИНК, млн.рублей, 1-й и 2-й кварталы 2009 года
График 1-15. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2009 годах, $ за тонну
График 2.1. Капитальные затраты на эксплуатационное бурение по ВИНК в РФ, млн. рублей, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 2.2. Сравнение объемов капитальных затрат на метр проходки в эксплуатационном бурении по ВИНК в РФ, тыс. рублей, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 2.3. Капитальные затраты на эксплуатационное бурение по ВИНК в РФ, млн. рублей, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 2.4. Сравнение объемов капитальных затрат на метр проходки в эксплуатационном бурении по ВИНК в РФ, тыс. рублей, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 2.5. Объемы эксплуатационного бурения по компаниям в РФ, тыс. м, 2001-2008 гг
График 2.6. Объемы эксплуатационного бурения по компаниям в РФ, тыс. м, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 2.7. Объемы эксплуатационного бурения по компаниям в РФ, тыс. м, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 2.8. Ввод новых эксплуатационных скважин в РФ по ВИНК, скважин, 2001- 2008 гг
График 2.9. Ввод новых эксплуатационных скважин в РФ по ВИНК, скважин, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 2.10. Динамика фондов эксплуатационных скважин в РФ по ВИНК, скважин, 2001-2008 гг
График 2.11. Динамика фондов добывающих скважин в РФ по ВИНК, скважин, 2001-2008 гг
График 2.12. Эффективность использования фондов скважин ВИНК, %, 2001-2008 гг
График 2.13. Расчетные дебиты на эксплуатационных скважинах по ВИНК, тонн/сутки, 2001-2008 гг
График 2.14. Расчетные дебиты на эксплуатационных скважинах по ВИНК, тонн/сутки, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 2.15. Расчетные дебиты на новых эксплуатационных скважинах по ВИНК, тонн/сутки, 2001-2008 гг.
График 2.16. Расчетные дебиты на новых эксплуатационных скважинах по ВИНК, тонн/сутки, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 2.17. Капитальные вложения в разведочное бурение в РФ по ВИНК, млн. рублей, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 2.18. Капитальные вложения на метр проходки в разведочном бурении в РФ по ВИНК, млн. рублей, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 2.19. Капитальные вложения в разведочное бурение в РФ по ВИНК, млн. рублей, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 2.20. Капитальные вложения на метр проходки в разведочном бурении в РФ по ВИНК, млн. рублей, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 2.21. Объемы разведочного бурения в РФ по ВИНК, тыс. м, 2001-2008 гг
График 2.22. Объемы разведочного бурения в РФ по ВИНК, тыс. м, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 2.23. Объемы разведочного бурения в РФ по ВИНК, тыс. м, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 2.24. Количество операций КРС в РФ по ВИНК, 2001-2008 гг
График 2.25. Стоимость КРС в РФ по ВИНК, млн. рублей, 2001-2008 гг
График 2.26. Средняя стоимость операции КРС в РФ по ВИНК, тыс. руб., 2001-2008 гг
График 2.27. Среднедействующее количество бригад КРС в РФ по ВИНК, 2001-2008 гг
График 2.28. Число операций на бригаду КРС в год, 2001-2008 гг
График 3.1. Число операций ГРП в РФ по ВИНК, 2001-2008 гг
График 3.2. Эффективность операций ГРП в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 2001-2008 гг
График 3.3. Расчетная эффективность одной операции ГРП по ВИНК, тыс. тонн, 2001-2008 гг
График 3.4. Число операций ГРП в РФ по ВИНК, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 3.5. Эффективность операций ГРП в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 3.6. Расчетная эффективность одной операции ГРП по ВИНК, тыс. тонн, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 3.7. Число операций ГРП в РФ по ВИНК, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 3.8. Эффективность операций ГРП в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 3.9. Расчетная эффективность одной операции ГРП по ВИНК, тыс. тонн, 1-й и 2-й кварталы 2009 г.70 График 3.10. Количество операций по оптимизации режимов работы скважин в РФ по ВИНК, 2001-2008 гг.71 График 3.11. Эффективность операций по оптимизации режимов работы скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 2001-2008 гг
График 3.12. Расчетная эффективность на одну скважину операций по оптимизации режимов работы скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 2001-2008 гг
График 3.13. Количество операций по оптимизации режимов работы скважин в РФ по ВИНК, первые полугодия 2008 и 2009 гг
График 3.14. Эффективность операций по оптимизации режимов работы скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, первые полугодия 2008 и 2009 гг
График 3.15. Расчетная эффективность на одну скважину операций по оптимизации режимов работы скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, первые полугодия 2008 и 2009 гг
График 3.16. Количество операций по оптимизации режимов работы скважин в РФ по ВИНК, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 3.17. Эффективность операций по оптимизации режимов работы скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 3.18. Расчетная эффективность на одну скважину операций по оптимизации режимов работы скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 3.19. Количество операций по воздействию на призабойные зоны скважин в РФ по ВИНК, 2001-2008 гг
График 3.20. Общая эффективность операций по воздействию на призабойные зоны скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 2001-2008 гг
График 3.21. Расчетная эффективность на одну скважину операций по воздействию на призабойные зоны скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 2001-2008 гг
График 3.22. Количество операций по воздействию на призабойные зоны скважин в РФ по ВИНК, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 3.23. Общая эффективность операций по воздействию на призабойные зоны скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 3.24. Расчетная эффективность на одну скважину операций по воздействию на призабойные зоны скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 1-е полугодия 2008 и 2009 гг
График 3.25. Количество операций по воздействию на призабойные зоны скважин в РФ по ВИНК, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 3.26. Общая эффективность операций по воздействию на призабойные зоны скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 1-й и 2-й кварталы 2009 г
График 3.27. Расчетная эффективность на одну скважину операций по воздействию на призабойные зоны скважин в РФ по ВИНК, тыс. тонн, 1-й и 2-й кварталы 2009 г